2016年1月20日 星期三

大市破19000繼續加倉買入中銀2388

大市破19000、又是加倉好時機
買入中銀2388

飛鳥媽 7500@19.98
飛鳥  5000@19.92

正忙中、DETAILS放工回家等小飛鳥睡後今晚再補回~~~
之前12月已算過中行、冇咁詳細~~
http://aska-flybird.blogspot.hk/2015/12/23886801359.html

1>今天大家都為大市下跌、港元走資加息?: 港元一年遠期見7.89而頭痛吧~~~
2>人民幣海外都要有存款準備金等、呵呵~~~~其實中銀是可以把成本轉給客戶~~~
3>而樓價見頂是雙刃劍、少了新造樓按、但加息又會補回不少損失~~~~

回過頭有否又實質去計中銀2388 的基本P/B、已賣南商牌HK$680億是每股幾錢呢?

小弟不才、只是吹水亂算唔喜歡可以ALT-F4直接CLOSE去~~呵呵

現價 HK$19.9 (恆指剛落到18886 - 跌750)
年報都有寫左每股淨資產值 HK$16.714
發行股數 10,572,780,266 X HK$19.9 => 市值HK$210,398,327,293(HK$2103億)

中銀(南商牌值680億港元(已賣)+集友當值300億港元)、即約980億 / 105.72億股 => 每股HK$9.270
南商牌值680億港元(已賣) => 每股HK$6.432
集友當值300億港元 =>每股HK$2.838

回想一下、現價HK$19.9 - 每股HK$9.270 (牌價) => HK$10.63
HK$16.714 X 90%(這是之前聽說南商約全中銀約10%資產值) =>當然要看真的年報再計一下我斷估的差距
=> HK$15.0426 + 已賣每股HK$6.432 => HK$21.47
=> P/B 19.9 /21.47 => 0.927 (現價 HK$19.9 ?抵不抵)

如果把集友當值300億港元都一齊計的話
HK$16.714 X 85%(這是之前聽說南商+集友約全中銀約15%資產值) =>當然要看真的年報再計一下我斷估的差距
=> HK$14.21 + 已賣每股HK$9.270 => HK$23.48
=> P/B 19.9 /23.48 => 0.848 (現價 HK$19.9 ?抵不抵)

(純吹水斷估、當然真正股值唔可以咁計~~~)

老句
是否中行3988母公司買「一帶一路」投資或作派特別股息、作為股東的我則沒有所謂
只要有實則的賺錢340億/105.72=>每股3.21元收入、中銀可以安穩地年年派2次息便OK
所以仍是老看法要長線年計維持中銀上升回$23.5(P/B1.0倍)-$28.37(理論最高值P/B1.2倍)

P.S.
只是分段吸納、高沽低買~~~~呵呵~~~~
以大原則破20000點時加倉、過25000點時減倉~~~

熊市未見底、心力不好或財務上沒能力者請不要參考、觀望為上
撈底仍是高風險

14 則留言:

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    1. 中銀真係好股~~~起碼少了壞帳風險~~~

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  2. 仍然有足夠現金入貨,值得學習。

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    1. 沒有什麼大不了~~~~
      如果老兄有看"財務自由瘋子"或小弟在1年前2015/1月的文
      只是把上年閒左出來的現金重新部署~~~
      26000吐回些少蟹了7年的2628@31.5現金、今破了19000是時候再加倉用回那些現金~~~

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    2. 剛剛看了。今早終於也同清空了所有基金,準備轉倉入貨。粒粒子彈皆辛苦,子彈消耗太快了。

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  3. 祝飛鳥兄出手成功!大市跌軌應仍會繼續尋底,儲定銀彈丶分段吸納方為上策呢。

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    1. 係呀、此刻是資金大轉移既好機會、要大家一起好好把握啦~~~~

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  4. 我$22有貨,想加注,但會令組合傾斜,比重好像過大,現在仲諗緊:(

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    1. 買時要想清楚個人現金流是否足夠就無問題
      反而要考慮一下加倉位是否太近(即如果又有恆指又有急跌至16000咁有冇彈藥)
      而組合是個人的問題(給不了意見)

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  5. 漫步者
    http://www.edifier.com/cn/zh/earphones/on-ear

    暗藏的OEM商Logo,Foster 丰达,全球最大的耳机OEM商,著名的Sennheiser MX500就是丰达的设计制造。 Edifier 漫步者H500

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