2021年10月13日 星期三

近來好多人關注台積電,受止凡邀請去做TSMC訪問


疫情後,無左全日返學,只返早上3-5小時,下午就即成日要湊大細仔,做下功課~~~
忙到飛起,自然無時間寫BLOG或UPDATE~~~

如題
近來好多人關注台積電,受止凡請去邀做了個TSMC訪問PPT錄止
介紹了晶圓代工分工,MARKETING、COMPETITOR等~~~

(上次錄音係等細代訓晒覺寫,聲音濛及細,更比大家話有偷情FEEL🤣
今次錄音等2件大細返晒學,可以大聲好多,應該易聽好多吧~~~)

P7 預期數字更正 今天10/14業績裕數字 Q3營收年增22.6%至149億美金,淨利年增14%至56億創新高

晶圓係咩 (就係以下電子閘,關係0、開係1)去做到比細菌更細的晶片CHIPS放去電子產品內用


P10 小弟有口誤TOTAL2021市場的945億美元的晶圓代工收入 (讀錯了94000億美元)
半導體不明白? 睇盤數咪明白,只記著WINNER TAKE MOST先進制程永遠的8/2定律 TSMC55%+SAMSUNG18%=>已佔73%內2021市場的945億美元的晶圓代工收入 全世界晶圓代工也都加價10-20%、看樣子2021應該過1000億美元

睇落台積電佔了世界的55%半導體的餅,三星才拿了18%
(不過三星有其他半導體產品、如OLED屏,DRAM/SRAM,SSD等,家庭電器,雪櫃洗衣機、電視、HIFI等,最重要是主力摺疊手機)盤數一樣搶新高,賺得多過TSMC多多聲
 
至於INTEL,到佢新的晶圓代工廠起好,生產線落地都係2023/24年後的事,到時再想

PS.
買股票要分散風險,研究TSMC之餘,因為是其中一隻入了世界10大市值之股
不喜歡TSMC可以不買,反正世界10大市值還有9隻(如選買FAAMG等也可買)

近排買咩? 費城半導體指數~~~

個股呢? 睇好如下
CPU大戶 APPLE+NVIDIA+AMD+QCOM
晶片大廠 SAMSUNG+TSMC
設備獨市 ASML

反正這6隻股已成半導體命運共同體(隨便選~~~~)

2021年2月26日 星期五

跌1093點時,今年3月賺50萬目標已差不多完成


今天跌1093點時,飛媽不斷問我買那隻科技股好唔好。。。
我反問飛媽係咪好想加入PS科網蟹民大隊😜
我答佢熱錢都在內房及物管,你已有200萬貨還想加倉嗎。。。
還是集中倉位在半導體股(世界嚴重缺貨,晶元廠接爆2年單)及大型電商股
這些股可以安心坐每晚睡得著覺

UPDATE一下倉位

前峰(已清倉 有贊 北控 阿里健康)
首程 (15萬停車位目標達成,無其他大競爭對手落場搶食仍是停車場一哥)

中場
阿里 (雲服務已轉盈利、電商增長也合乎理想、不計螞蟻也值此價
京東 (只持有很少量不多)
台積電 (3NM已超前目標下半年己可代APPLE試產新CPU,5/7/8/10NM都接爆單)
聯電 (車用20-40NM晶片都供不應求下接爆2年單,未來Q2/Q3有加價15-30%空間)
日月光 (全球最大龍頭晶元封測廠,中游台積電及聯電 都塞爆單,下游晶元拉線封裝測試自然也單接滿近一年,Q2開始加價30%)

後防
寶龍 金地 中海外 (作收年息6-9%之用)
(昨天阿爺剛剛公佈兩集中政策,22個1/2線城市一年集中次賣地)
利好大中型房企,或本身有很多土儲的房企,昨普遍內房各升了7-15%不等


PS

上週幸運已沽大部份PS計價股,只餘PE計價股

有贊@3.41出 賺約30萬多(1.4-1.6入20萬股)
阿里健康@26.6出 賺約11萬多(20.9入2萬股)
北控@1.65 損手3萬(2.05入) 環衛股行內競爭多去搶奪標書

未來的日子 作為後防的內房業績期時,會再減倉吐現🤑🤑🤑

無論是收息或吐現減持收割一部份內房時
應該3月已完成今年賺50萬目標😜

剛寫BLOG阿里健康@26.6出,恒指即加阿里健康,反而倉內京東入唔到
又一懶醒以為高沽出貨事件發生在身飛鳥上了

恒指成份股增至55隻 阿里健康、龍湖及海底撈染藍 3月15日起生效

2021年1月7日 星期四

【止凡會客室】飛鳥兄講台積電

聖誕節時受止凡兄邀請,叫小弟做個訪問寫一下TSMC台積電的詳細分析
小弟當然立即一口氣答應,結果找資訊,做PPT、錄音,結果每樣野做完已用上3天~~~
(深夜錄音,怕嘈醒2件細,聲線效果不太好😅~~~)

好在幕後做影片,剪接,打字幕全部唔使我做~~~
因為我已經頂唔順,寧願寫BLOG夠EASY算數~~~~哈哈

有興趣聽聽小弟在止凡會客室對台積電分析,可能會有得著,比齋睇PPT年報及新聞吸收領悟得更多~~~

台積電是生態圈,上下游有起碼50間廠SUPPORT去生產晶片,如光罩,觸光媒,矽晶,純潔水,封測等好多好多間工廠而形成台積電系生態圈。。。

而台灣晶元廠有起碼4大品牌(台積電,聯電,力積電,世界先進等)晶元廠,直屬SUPPORT多到你不信咁多。。。

台灣還未計DRAM廠 美光MICRON 南亞 NANYA 等。。。真係半導體王國
不知大家對台灣半導體工業了解多少

PS

倉底的貨是US$78/NT$400左入
在US$103/NT$500左右加多了一注,

昨晚加倉110股@113.4
繼續看好$650 /28 ×5股 =$116
而美股ADR一般溢價高5-15%
即看目標$130-135😜

ANYWAY, 去片 (TSMC台積電的詳細分析)