繼續收息為王、今個月又收10萬股息、爽~~~

今個6月已收到建行、越秀、中海外、九建的息約10萬多~~~爽
恒指見27000、不止飛媽的倉豬籠入水增值50萬、飛鳥及老婆的倉也進帳不少
最主要受惠於9成持倉都有跟升的現象、
銀行 建行 匯豐 (匯豐/渣打及工行/建行都有破位而升之事)
內房 越秀 越房 中海外 (市場北水熱錢開始有追落內房後跟升現象)
鷹君 冠君 朗廷 (因為天價招標旺角地標甲級寫字)

上月的轉倉如下
減中行3988 => 增冠君2778
減廖創興194 => 增鷹君41
減少少匯豐5=>加倉越秀123、川河281
買少少中冶1618、中信大錳1091
(恒指升到此水位也沒什麼平宜貨、轉去部處一下基建及資源)


跟進一下7月回顧差不多、其實基本面與6月變化不大
http://aska-flybird.blogspot.hk/2017/06/300.html

越房 不用多說寫字樓收入穩定、高息
越秀 中型內房業績不錯到數、而且又與廣州地鐵簽了2000億舊區城市更新基金
肥水不留別人田、重建之事當然省企自己做晒、不用憂心廣州地的問題、自然餅可繼續滾大
http://www.yuexiu.com/newscenter/jtyw/1bkok60o5b0c6.xhtml
恒基 不用多說的恒指成份股、每年十送一、加3%息、回報有保證
九建 太子地標始創中心收租、賣香港紅磡西營盤、澳門黑沙環、中國瀋陽惠州佛山、高息7%、PB0.4平
《本港樓市》６３薄扶林沽１３伙，愛炫美價升一成加推
http://www.etnet.com.hk/www/tc/stocks/realtime/quote_news_detail.php?newsid=ETN270717519&page=1&section=related&code=34
川河 PB0.4平、巴黎分析得很好
https://parisvalueinvesting.blogspot.hk/2017/06/0281-net-net.html
冠君 朗豪坊及花園道3號冠軍大廈、話將會招標賣朗豪坊寫字樓245-255億
《異動股》冠君漲近６％破頂，朗豪坊辦公大樓成交價料逾２４５億
http://www.etnet.com.hk/www/tc/stocks/realtime/quote_blocktrade_detail.php?newsid=ETN270718320&page=1&code=2778
鷹君 很多朗廷海外酒店、會受惠於世界經濟回暖、旅遊業見底.....又受惠冠君賣朗豪坊寫字樓
朗廷 高息7%、3間酒店才72億超值、酒店地點很好、也受惠於香港旅遊業見底、不愁租客
受惠於同系冠君賣朗豪坊寫字樓而市場重估旺角酒店資產價值繼而推升
中海外 負債最少的內房、業績不錯到數、仍是頭5大內房
華廈沪深300 MSCI的檢討終於有222隻股獲入指數 (沪深300 有221隻已包括)
南方A50 也是跟MSCI入點

飛媽倉如下
建行 939 16%
匯豐 5 4%
中海外 688 19%
越秀 123 4%
朗廷 1270 20%
冠君 2778 15%
越房 405 3%
鷹君 41 7%
恒基 12 2%
九龍建業 34 3%
華廈沪深300 3188 2%
南方A50 2822 2%
中国中冶 1618 1%
川河集团 0281 1%
中信大锰 1091 1%
P.S. 
恭喜勁贏兄的恒大升至23.8新高、財務自由超標完成

值得紀念下一今天重倉鷹君系大升、價值回歸

重覆一下故事
7/5 2778 冠君想朗豪坊寫字樓話賣、業績書上估值寫85億
7/6 有行話欠海景只值120-140億、會少好多大媽們喜愛之類
7/17 招標245-250億己有2-3名買家
7/18 鷹君系今開始全升

2778 冠君 6.250 +0.650 (+11.607%)
0041 鷹君 42.700 +2.750 (+6.884%)
1270 朗廷 3.510 +0.160 (+4.776%)

飛鳥、飛鳥媽、飛鳥嫂都重倉不少在1270 朗廷
事實上全家3張閃卡(3支股票)都有持有、亦因此增加3-5%組合收入
今天一升飛鳥嫂的被動收息倉(60%朗廷)
竟然跑羸晒我(18%冠君+25%朗廷)及飛鳥媽(4%鷹君+20%朗廷)的平衡倉持
水漲船高、冠君、鷹君、朗廷都升不少。。。爽

我買朗庭的原因有三
1旅遊業已見低回升，3間酒店位置很好自然受益
2高息7-8厘，因油尖旺位置都好收入穩定有保障、一直都超越同業
3資產重估，小弟則看到是鷹君6兄弟姊妹不和分家產賣酒店的機會，你想一想1270怎止市值70億，3間隨便1間都80-150億。。。
如果留意2778，鷹君已打算賣走朗豪坊寫字樓，估值245-250億，也是旺角區內少有超甲級寫字樓。。。

繼續買入朗庭及2016全年業績回看
http://aska-flybird.blogspot.hk/2017/02/2016.html

又等我亂吹水斷估2778及41的派息

2778 冠君產業信託 發行股數5,811,998,520 (計58億股)

41 鷹君集團有限公司 持有 3,813,985,291 65.62% (計66%粗略)

41 鷹君集團有限公司 發行股數 687,774,038 (計6.9億股)

假設2778真係成事賣245億豪坊寫字樓

A(斷估賣了豪坊寫字樓實則多了多少呢)

2778 

245億 -85億資產(業績表上有寫) =>160億

160億 / 58億股 => 賺多$2.759每股

B(斷估吹水派息假設)

2778 

會派245億的扣20億開支還債、拿9成(跟法REITS法則)收入派出

賣245億-20億 X90% =>202.5億 (當餘200億)

派200億 / 58億股 => $3.448每股

41 

收200億x66%=132億 (而鷹君收)

派132億 X0.9 => 118.8億 / 6.9億股 => $17.217每股

C(斷估吹水一半派一半買產)

2778 

245億的扣20億開支還債、會派一半110億，另外110億買鷹君家產

派110億 / 58億股 => $1.896每股

41

收110億x66%=72.6億(而鷹君收)

派110億 X0.9 => 99/ 億 / 6.9億股 => $14.347每股

再收110億買回母公司鷹君家產物業

共收$182.6億(母公司41鷹君子公司2778冠君)

P.S.

以上的2778/41的計算純斷估吹水亂計一通、請不要作為投資用途