飛鳥去年$26/27開始推介的中銀香2388、
大家有否在今次大跌市23000時追入(好似跌落27左右)
現在恆指25000點中銀香港2388又上返$31左右、繼續睇$34-36
中銀香港2388雖則不是當抄中資股、但以底價680億元1.95倍市帳率出售南洋、相當高~~
老實講貴為國家隊、無論買家那間收購(越秀集團、信達1359、太平966、國壽2628、北京銀行)
收到的680億、不論是增派息(中行直接收返66%)或中銀收購中行東盟業務
應該是中行3988 / 中銀香港2388的雙嬴之局
P.S.
大跌市23000時飛鳥媽 入建行/ 飛鳥嫂又加農行
等緊7月底收息數銀紙
轉貼《經濟通通訊社１６日專訊》
里昂：底價售或獲利３３０億，剩餘資金未明料派息增16/07/2015 10:41
里昂證券發表研究報告，指中銀香港（０２３８８）以底價６８０億元出售南洋商業銀行，意味市帳率約為２倍，若以此價出售，淨收益約為３３０億元，並提升中銀資本７７２點子，普通股一級資本比率升至２０％。
該行指出，由於中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）計劃注入東盟業務資產到中銀香港，中銀香港藉此轉為地區銀行，出售南商的剩餘資本才會分派予股東。該行維持中銀香港為港銀中的首選。
里昂預計，剩餘用作分派股東的資金，約為每股０﹒６３元至３﹒１３元，而原先估算中銀
今年會派息每股１﹒２５元，意味今年派息或可增至１﹒８８元至４﹒３８元，最早宣布分派特
別息的時間為今年下半年，又指雖然未有確實完成出售股權時間表，但相信時間可大大延長，目前出售過程仍未確定。
該行指，在現時未確認出售股權前，不會改變對中銀香港的預測，維持「買入」評級，目標價３４元。
轉貼《經濟通通訊社１６日專訊》
德銀：有機會提升派息，收購東盟業務助保持續增長16/07/2015 10:50
德意志銀行發表研究報告，指中銀香港（０２３８８）出售南
洋商業銀行１００％股權，是再向前邁出一步，以競投方式賣資產可令過程更透明，給予平台予有興趣買家參與。
該行認為，中銀香港若果成功出售南商股權，將可移除較低資產回報但較高風險的業務，同時可增加普通股一級資本充足比率。若果以底價６８０億元出售，該行預計中銀普通股一級資本充足比率將由去年１２％提升至２１％，提升派息的機會亦會增加，不過部分資金會用作收購母行東盟業務。
德銀認為，中銀收購東盟業務亦為重要策略，可保持持續性增長，因本地增長已在放緩，而內地企業亦在「一帶一路」下尋求「走出去」之路。
德銀視中銀香港為港銀中的首選，維持「買入」評級，目標價３６元，比恆生
（０００１１）更為看好，相信中銀會受惠於「一帶一路」，擁有很好的市場地位捕捉人民幣及資本跨境流動的機遇，並受惠於近期市場成交量增加，而令相關佣金收入增加。
