2019年4月3日 星期三

飛鳥媽2019股息收42萬5(新高11年計收息$286萬落袋)更新

再次重溫叫大家理解什麼叫投資,目的是要賺錢
大道至簡投資鐵則
1>低買高賣
2>收息
3>複利息、自然有正現金流(正回報)
小弟仍是依據此基本法則去年年賺少少、積小成多~~~

由於大市已因A股3月PMI升上50.8 (用工規模呈見擴張)
港股受惠A股帶動,升上29900很牛呢

A>建行 0939.HK
本住內銀不缺大牛市,至少前5個歷史(06 08 10 14 18)都在牛三浪抄內銀PB回歸
果斷把閒置的16%現金中線買入建行收息,坐等牛市價值回歸去1倍PB
來個懶人佛系管理法低買高賣建行(不求上次高位$9.39、去到$8.5目標己心足)

內銀資產減值損失、壞帳仍很大、國家任務債轉股
(負面風險其實一直存在、牛市就是這樣視而不提~~~~哈哈)

B>長江 0001.HK
有人問我如何分析長江 0001.HK
要看詳細業績請看HKEX DOWNLOAD
http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/0321/LTN20190321222_C.pdf
咁飛鳥就以斷估的方法計一計

市傳淡馬錫擬30億美元出售屈臣氏10%股權
整間屈臣氏估值就高達300億美元
(長和有75%即擁有US$225億=>HK$1755億)
以今天收市$85計市值才HK$3277.8億

用斷估以下的算一下長和

(01038)長江基建     71.93%  X 市值1704億 => HK$1225億
(00006)電能實業     30.00%  X 市值1158億 => HK$347億
(00215)和記電訊     66.09%  X 市值157億  => HK$103億
(00775)長江生命科技    45.31%  X 市值43億 =>HK$19億
(02383)TOM集團    36.13%  X 市值68億 =>HK$24億
屈臣氏      75.05% X US$300億 => HK$1755億
TOTAL 3503億 (已差不多昨天收市$85計市值HK$3277.8億)

長和內擁有業務、未估值~~~~
百佳超級市場(香港)    75.00%
和記港口控股信託    30.07%
上海明東集裝箱碼頭    40.00%
赫斯基能源     40.20% (2018盈利淨額為14億5,700萬 加元)
和記港口 EBITDA及EBIT 港幣133億9萬元及港幣87億2萬元
3歐洲電訊 EBITDA及EBIT 港幣287億6萬元及港幣176億6萬元

因此長江真係好超值所以重倉買入
收住$2.3末期息等目標$95-$100 (以$82/83買入計,有15%已很滿足)

C>複利息、自然有正現金流(正回報)
http://aska-flybird.blogspot.com/2019/03/20193311277.html
預期收息由33萬變成=> 42萬5 (因為建行持股的變更)
末期息29萬(5月除淨6月派) + 中期13萬5(10/11月除淨12月)

投資收益 新華21萬+長建21萬+6萬 =>48萬(已過收息數目)
現時計約 預期收息42萬5 + 投資收益48萬=> 90.5萬

利潤已足夠2年家用~~~爽、唔使煩惱突然要支付老人家下下幾萬銀的醫療費用
上次飛鳥媽白內障手術錢都使左$50000(左右眼)
今次㮔2根大牙拉橋又使我$80000(左右大牙)
還有很多長期要針灸頸肩頭腰等~~~~條數真係少數怕長計
而2小飛鳥仔次次睇兒科醫生都下下$800 X 12 X 2次 X2人 =>$40000要預算~~~
大家應該無心去睇小弟的開支、快看以下的每年滾動收息表~~~

飛鳥媽2018股息又破新高年收71萬(10年計收息$244萬落袋)
http://aska-flybird.blogspot.com/2018/03/20187110244.html


飛鳥媽倉位更新如下
2009 HK$100,000 /12 =>  HK$    8,333 /M
2010 HK$110,000 /12 =>  HK$    9,167 /M
2011 HK$120,000 /12 =>  HK$   10,000 /M
2012 HK$150,000 /12 =>  HK$   12,500 /M
2013 HK$190,000 /12 =>  HK$   15,833 /M
2014 HK$220,000 /12 =>  HK$   18,333 /M
2015 HK$220,000 /12 =>  HK$   18,333 /M
2016 HK$280,000 /12 =>  HK$   23,333 /M
2017 HK$339,000 /12 =>  HK$   28,250 /M
2018 HK$710,000 /12 =>  HK$   59,166 /M
(2018 HK$326,000 /12 =>  HK$   27,166 /M*扣去6電能一次$6特息)
2019 HK$425,000 /12 =>  HK$   35,416 /M <=更新加注建行

內銀
建行 0939.HK 16%

公用
越秀交通 1052.HK 16%

收租股及酒店
九置 1997.HK 2%
越房 0405.HK 11%
朗廷 1270.HK 11%

高息股
AEON 0900.HK 4%
VTECH 0303.HK 5%
(偉易達 發盈警前2-4天已因3萬點在82.1沽67.5入, 貪心地買新華太保, 反而非常幸運避了一劫~~~)
中信電訊 1883.HK 12%

其他
長和 0001.HK 15%
新華 1336.HK 2%
A50 2822.HK 5%

現金 1%

P.S.
貿易戰仍在進行中、心力不好或財務上沒能力者請不要參考、觀望為上
投資是高風險行為、以上的股票只是個人的投資而已、買不買是大家閣下之事

44 則留言:

  1. 百佳係屈臣氏企下,另外未有計算長和負債。

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    1. 的確、長和負債不輕足3000億
      但說回來我只以股價、論市值去斷估牛市中的長和合理價~~~~
      不是研究報告,只是吹下水所以不深入去負債問題、反正牛市中內房(恒大融創)永續多的是也一樣照升~~~

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  2. 2014 年剛學投資時,我就看到當年飛鳥媽的月均股息收入比當年自己的薪金還要高。當時的震撼感覺,我現在仍然歷歷在目 😋

    非常支持飛鳥兄的最新 update~說不定會有另一位年輕人像我一樣,被您們飛鳥家年收六位數字股息的情況「震撼」到,從此變得不一樣 😋

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    1. 謝謝雲地兄的支持、我希望小弟的滾雪球收息法可以幫到
      減少年青一代「魚旦論」的怨氣~~~
      財不入急門、穩健的組合操盤可以避過股災、慢慢升上所要求正回報
      2009 HK$100,000 /12 => HK$ 8,333 /M
      2014 HK$220,000 /12 => HK$ 18,333 /M
      2019 HK$425,000 /12 => HK$ 35,416 /M
      以每5年的一倍增長來說,收貨了^_^

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    2. 呢啲先係真正震倉. 震到你開倉. :D

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    3. 小弟要養一家5口,不穩定不利我去養妻活兒、所以只能走保守路線,
      投資有很多方法,條條大路羅馬,希望飛鳥的收息正滾雪可以幫到大家

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    4. 一千萬兄低位都撈不少高息貨、應該也賺到笑~~~~

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    5. 其實,老實講,以我啲生活要求, pi去到同薪金一樣已無憾,再多也是 bonus,晚晚都係笑住瞓。真心!

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    6. 真的很震撼,我是九十後,應該係你所講既年青一代,看見你的Blog好勵志,只要長線堅持,最後都會好似飛鳥媽咁滾雪球,愈滾愈大。

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    7. 謝欣賞
      只要長線堅持收息,低買高賣咁滾雪球下去,你也可以愈滾愈大
      雲地兄己是一個成功的例子

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    8. 被震撼了~要學起來. 感覺自己晚了.

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    1. 係架、前5個歷史(06 08 10 14 18)都在牛三浪抄內銀PB回歸
      所以反正已得出牛市重臨論、重投建行懷抱~~~~^_^

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  4. 飛鳥媽超強!
    我都悄悄地入了少少303 XD

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    1. 303VTECH BB玩具的確係好野來架、盤數包賺
      過去由$100跌去$63(10厘)再反彈$85(7厘6)
      現價$82吸引力少了很多(息率如果KEEP到才會再走上)

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    2. SO SAD
      偉易達 (00303.HK) 發盈警,預期截至2019年3月31日止財政年度純利按年減少15%至20%,主要是因為電訊產品於下半財年的銷售額低於預期。(ac/da)
      2019/04/04 17:51

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  5. 恭喜飛島兄,希望也能像你這些,收息高過人工,真令人羡慕~~

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    1. 謝謝欣賞。
      我相信你依循啊三點鐵則,未來也能夠做到。。。

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  6. 飛鳥bro, 請教下你個倉主要靠股價升跌黎增長, 定係外加資金都好重要?

    我而家個倉先收五萬幾一年, 靠收息+高賣低買掂唔掂呢?

    thx~

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    1. 我咪用咗十年一路記錄過比你睇,冇加外來資金,靠收息+高賣低買,中間仲抽走好多錢去做生活開支醫藥費。
      那時大約200萬本金 X 5厘息 => 收10萬一年、現在當然不止~~~
      財不入急門、穩健的組合操盤可以避過股災、慢慢升上所要求正回報
      2009 HK$100,000 /12 => HK$ 8,333 /M
      2014 HK$220,000 /12 => HK$ 18,333 /M
      2019 HK$425,000 /12 => HK$ 35,416 /M
      以每5年的增長一倍左右本金來說,對小弟覺得已經很可觀。
      小弟冇乜大志架,老散戶一名,安全賺錢反而是最重要,因為生活開支太大。也許這麽慢步伐速度未必啱你胃口。

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    2. 絕對不是, 小弟也是想行呢條路的, 有前人借鏡是幸福的, 謝飛鳥哥

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  7. 飛鳥兄呢輛係三頭馬車嚟
    收息馬一定要養壯,唔係就拉唔起馬車行
    炒賣嘅瘦馬要放長韁繩先至拉得郁輛馬車
    複利息就如一匹幼馬,長期喂料養成年長馬。

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    1. 謝謝欣賞。
      三頭馬車明白。但養馬論嘅比喻。
      太抽象来能形象化。。。不了不太理解内容。

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  8. 祝您財息兼收先,希望小弟2008年學懂的波浪理論之後寫波浪的文章仍然對大家有參考作用, 一些見頂/撈底文章會繼續寫的(有理由, 點子, 原因支持下才寫); 暫時已經是牛市一期, 暫時無特別野寫, 哈哈

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    1. 18兄,你是高人手持823,2778,66,14,87等。都已經跑贏大市。
      希望你繼續寫文。提點下大家。上次你的撈底文章很好參考作用。值得嘉許。

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  9. 超勁!
    收息仲多過人工,簡值係世外桃園。

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    1. 謝欣賞
      只要你以滾雪球方法去不斷重覆投資、你体會要慢慢地倍增本金不難
      記著財不入急門

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  10. 偉易達 (00303.HK) 發盈警,預期截至2019年3月31日止財政年度純利按年減少15%至20%,主要是因為電訊產品於下半財年的銷售額低於預期。(ac/da)
    2019/04/04 17:51
    http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2019/0404/LTN201904041048_C.pdf
    業務表現最新情況
    根據於二零一八年十一月十二日刊發之本公司截至二零一八年九月三十日止六
    個月之半年業績公布,集團收入下跌 3.5%至 10 億 350 萬美元。本公司股東應
    佔溢利減少 13.0%至 9,010 萬美元。
    與半年業績公布一同刊發之主席報告書提到,本集團預期電訊產品的銷售額將
    在二零一九財政年度下半年回升,但電訊產品的全年收入料將較上一財政年度
    為低。
    根據截至二零一九年三月三十一日止財政年度未經審核的綜合管理賬目和現時
    可得到的資料作出的初步評估,本公司的董事會(「董事會」)想通知各股東
    和潛在投資者,截至二零一九年三月三十一日止年度未經審核的股東應佔溢利
    預期將較上一財政年度減少 15%至 20%,主要是因為電訊產品於二零一九財政
    年度下半年的銷售額低於預期。
    儘管如此,本集團的財務狀況穩健,經營業務繼續產生強勁的現金流。

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    1. 美加玩具反斗城出事無左,下下$300-600非大路學前玩具,有好多小鋪、大型超市,一定入唔齊貨,直接銷售量下降~~~弄至跌15-20%盈利~~~
      睇來美加玩具反斗城這一塊營業額都唔知用咩店或方法可以填補返,想一下也不止影響了VTECH未來1/2年的事~~~

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    2. 本來諗住下半年業績都會倒退少少 無諗過會要發盈警跌成 15%至 20%咁多 可能會考慮先將部分303 賣出先行獲利

      到時再睇埋佢份全年業績 要睇下佢第二大收入貢獻既代工生產生意做成點 上半年歐洲個邊唔係咁好 好似話係運輸問題

      如果玩具同代工生產呢兩個收入貢獻其實跌得唔太差 而係主要電訊產品影響業務收入既話 先會再考慮係低位增持

      wilson

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    3. 真的要繼續觀察。。。。
      其實小弟對老板派息9成十分喜歡,所以將來業績重見天日時,見底回升之日仍會再買VTECH。。。畢竟它的學前玩具,學行車已伴隨2小成長不少日子。。。這類也只有這一間,而且市場佔有率十分高,又願意與股東分享,真的不可多得。。。
      現在清了貨暫避開下,哈哈

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    1. 越秀系是市企在香港成立不是H股、暫時仍不用付10%稅

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    2. 香港當作離岸註冊企業,當作外資計算
      所以要支付當地房產税及與外資企業一樣的25%利得稅。
      因此股息是全部收到手,但之前已被強暴左好多稅~~~已不用付10%稅

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  12. (偉易達 發盈警前2-4天已因3萬點在82.1沽67.5入, 貪心地轉倉買新華太保, 反而非常幸運避了一劫~~~)

    係真唔係呀?

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    1. 哈哈,真係走運。。。偉易達盈警前2-4天分別在80.5/81.5/82.1(大部份倉位出貨)
      而新華沽了$39.6後,以為會回$36/37怎知道一直拉升,局追回新華$41/42太保$31/32。。。
      因為本著一個不斷出現現像,牛市不缺內銀內險。。。而很明顯A股的回暖上3200,小弟已賺了一轉新華。。。而新華$55太保$42上次牛市也出現過,所以決定沽VTECH轉戰內險而避了一劫

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  13. 所以我吾多買零售股好偉易達 市況波動大 監察成本太高了!

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    1. VTECH是零售股十創新玩具工業股,他就算出盈警但本身的質素不差,也是不可多得本地工業股,因為BB的學前英語玩具本質上不會被IPAD取代。。。而美加玩具反斗城的拖累是影響深遠,不知多久才可能填補此數,真的要待觀察。。。

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  14. 其實師兄話收息創新高,咁用咗幾多本金呢,如果本金夠大,是但買穩健息高既股,都有你個數啦!

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    1. 請留名討論吧~~~
      買穩健息高既股,都有你個數啦=>你會這樣想是我在10年前的同一想法
      但你有否想過高息股的缺點是高息而沒有増長,而要増長就沒有高息
      就如騰訊平安這類増長股不會高息,而匯豐恒生相信是高息但増長股~~~
      如果你把錢全放在穩健息高既股如匯豐恒生6%年年收,但5年後會否成長翻一個倍本金,請思考這問題吧~~~
      我現在要安全年年收5%息,而又要求每5年翻一個倍本金,匯豐恒生這類股可否做到~~~
      看我回答到這裡,高息股或増長股中拿個平衡,似乎財息兼收才是最大的難題~~~

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