2016年12月9日 星期五

飛鳥家繼續第4注轉倉中銀香港=>中國海外

國際銀行及本地銀行(如中銀香港)有幸於市場對未來美元/港元加息的息差拉闊的憧憬
已偷步這星期抄上、今天見到2388最高已29.85(大約已到飛鳥心目中的$30價位)
多謝之前2015年尾至2016年頭看淡中銀未來的大戶們推低股價
飛鳥媽幸運地從中銀香港賺了30%回報(呵呵、又約賺一年股息回報把雪球滾大點)
(分批入19-23.5、慢慢地沽出28.4-29.7)

中國海外也終於選定了新CEO顏建國 前龍湖地產(00960)、他應該已是老江湖、非常值得期待而大行們也唱好出了些報告、詳見其下轉貼

繼續清倉餘下持有的3成中銀香港、已全清倉沒貨了(已到了飛鳥心中約$30位)
飛鳥家第4注中期轉倉中銀香港=>中國海外
飛鳥媽
出2388@29.7 -10K => 入688@22.45 -12K

P.S.
今天超忙、太遲把動作記錄寫出
以下今天忙的維修事宜、不是投資記記錄、不喜歡請不要看
由於飛鳥媽家中塞了排污渠、收到援助命令後
飛鳥立即二話不說早上請假去解決、怎知用了"通渠佬"及清走不少的瘀泥仍排不了水
之後再用PUMP加壓一下、怎知水從地檯去水那裡倒灌出來~~~~慘呀、又要花錢請師匠
看來是外牆的去水排污渠都全有瘀泥塞住了、一定要搭棚架換過新的來維修~~~~
下午便忙著
1>邊頭痛找水喉維修師匠相談搭棚架之事
2>邊看手機報價程式來操作轉倉事宜
3>再心急要5點前完成去湊仔帶小朋友回家
忙到頭都出煙、飛鳥的腦在下行多工處理下OVERHEAT~~~~哈哈

http://www.etnet.com.hk/www/tc/stocks/realtime/quote_news_detail.php?section=related&code=688&newsid=ETN261208327

[轉貼]08/12/2016 09:52
《異動股》中海外(00688)月內第二次更換CEO,現升2%

  《經濟通通訊社8日專訊》中海外(00688)現價上升1﹒82%,報22﹒4元;成交約259萬股,涉資5759萬元。
  公司宣布,肖肖不再兼任公司行政總裁一職,該職位由執董顏建國兼任,日前顏建國從龍湖(00960)辭任。變動自下年1月1日生效。今次為公司月內第2次更換CEO。
  同系股份表現如下:

    股份(編號)        現價      變幅
  -------------------------------
  中國海外宏洋(00081)   2﹒88元   無升跌
  中國海外發展(00688)  22﹒40元   上升1﹒82%
  中海物業  (02669)   1﹒36元   上升0﹒74%
  中國建築  (03311)  12﹒02元   下跌0﹒17%
  -------------------------------

http://www.aastocks.com/tc/stocks/news/aafn-news/NOW.773107/1

[轉貼]2016/12/08 11:47
《大行報告》大摩:中國海外(00688.HK)委任新行政總裁 料可緩和市場憂慮

摩根士丹利發表研究報告,指中國海外(00688.HK)  +0.400 (+1.818%)    沽空 $3.41千萬; 比率 7.657%   委任新行政總裁顏建國,相信可緩和市場對公司前主席郝建民於三周前突然辭任憂慮,而且新行政總裁亦於過往中海外中有較長的工作經驗。

該行給予中國海外「增持」投資評級,目標價34.2元,此按現金流折現率作估值。

24 則留言:

  1. 注入大批中信資產,會否增加風險?

    回覆刪除
    回覆
    1. 風險?哈哈~~~
      如果中國海外借貸買地就真係大風險了、但中國海外是以印公仔紙方法(增發股票)去交換中信資產(包1/2/3/4線地)~~~0利息成本、又不用高價搶地風險~~~老兄大概可猜1/2線地皮利潤波動是可控、不用擔心麵包問題~~~~
      而且3/4線地更加不用愁、還有個仔(中海宏洋)可轉讓、轉個手又落袋自己袋(買又得收股票都得)~~~
      此是3WIN局中國海外/中海宏洋/中信資產

      刪除
    2. 當然借貸要成本,但印公仔紙在我立場一樣是成本,成本亦即是攤分了權益。
      講到尾,我認為是收購的資產是否優質,時機是否妥當,風險是否受控,這才是關鍵。

      刪除
    3. 不過,當時,中信似乎處較弱勢,佢還為非地產業頭痛才割愛。

      刪除
    4. 價值兄是正確的、印公仔紙成本亦即是攤分了權益
      之不過相對借貸要成本+利息(減去高價搶地風險)、現在中信地皮的確相當不錯、如果老兄有看一下年報上提出的(1/2/3/4線地)了解
      當然對這些地每塊認最好去雪球SEARCH下國內人仕親身目測觀察~~~

      刪除
    5. 中信不是地產大哥、在成本控制、工程進度、品質回饋也是一般~~~
      如我是自住用家去買、都要中國海外的樓(品質好)、多過中信的樓(品質無保証)麻~~~中信樓訂價都無可能去到中國海外樓龍頭一樣價賣出~~~~
      反正資源(仍在蝕錢中)、金融仍是主業、土地建築要流動現金很多
      在手上的土地中信自己開發不如換回持中國海外股更有效率~~~
      P.S.
      可惜我無錢買中國海外的啟德樓~~~~單個人幻想~~~~哈哈

      刪除
    6. 過多二三年,從業績可看到收購帶來的效益,希望從股息中可受惠,如中銀香港,從資產帶來實質增長的派息。

      刪除
    7. 其實,中海外現時香港業務佔比有無1-2成?

      刪除
    8. 近年,它在港很活躍,很多元,豪宅,中產,低端,它都有參與。

      刪除
    9. 放心,當中銀香港跌回飛鳥心水合理價,飛鳥自然又會轉倉買入,這是MARGIN OF SAFETY問題,自覺中銀在$30已反映集友牌十息差拉闊十深港滬港及人仔結算的價值,再上破位也不是飛鳥杯茶^_^,對中銀前境飛鳥仍長期看好。。。

      刪除
    10. 中海外現中期時港澳業務佔比是8%、龍頭大哥實在太大~~~哈哈
      有興趣可細看研究一下我看不到的東西
      http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2016/0912/LTN20160912318_C.pdf
      p14=>2016上半年各地銷售比例圖
      p17=>實在令飛鳥不得不買理由、做地產可以做到有淨現金狀況(期待2016年結~~~哈哈)
      "主要考慮到第三季度可以完成中信地產收購工作,可一次性注入大量土地儲備,上半年本集團土地費用支出大幅減少,再加上國內銀行流動性有所改善,上半年本集團的銷售資金回籠高達約港幣720億元,使得本集團在過去10多年來首次出現淨現金狀況。"

      刪除
    11. 非常好,讓我們持續觀察它。

      刪除
    12. 做龍門就無盡力用盡品牌效應去借錢,有淨現金真係好強

      刪除
  2. 飛鳥兄的多工操作很厲害,地台倒灌污水真係諗起都得人驚

    回覆刪除
    回覆
    1. 我都估不到地台去水那邊倒灌回來。。。見到這情況頭都痛,立即清潔污水,之後伸頭出窗睇睇,原來出面的去水喉外觀已黑晒,
      想想外牆喉已全塞才倒灌,已找到師匠,下午搭棚。。。

      刪除
    2. 屋外污水渠有咩事真係唔爆唔知,一有事就大獲

      刪除
  3. 飛鳥:“喂,我要下單”
    對方:“點落法“
    飛鳥:“喂,我要通渠佬,和搭棚架”
    對方:”篇號幾多?幾多手?“
    無言。。。。。
    看完飛鳥兄今天的Mix and Match文,心情非常好!^^

    回覆刪除
    回覆
    1. 係、咁都比你估中~~~強
      飛鳥媽的ACCOUNT是上海商業銀行、要打電話出入貨、我真係在找通渠佬時按錯銀行電話~~~哈哈~~~
      飛鳥:“喂,通渠佬”
      經紀:“飛鳥先生想問詳股,新的地基股? 定係咪打錯電話” (由於經常交談知道對辺是誰,以為要報價)
      飛鳥:“哈哈。。。打錯來銀行,不過順便問下中銀排到第幾個牌?”

      刪除
  4. 老實講收購中信唔著數,用低估值去買高估值,1.6倍PB的收購價,而家除左萬科冇一隻大型內房股有1.6PB

    回覆刪除
    回覆
    1. 從估值內房看收購是否合理是個很好有質數的提問~~~
      內房企業的人不是會用香港估值看的人、它們都是喜歡以A股的估值計價、所以你也可以見到萬達也放棄香股上市回歸A股、而恆大分拆地產去A股等動作~~~~恆大系、保能系、華潤買萬科也只是A股~~~~
      老實講在國內人眼中港股內房估值一向偏低、中海外要買中信的地也要它們覺得合理才會願意交易、硬要拿著數出低PB1-1.2估值收購就會似(融創/綠城永遠合拼不成功等問題)~~~~
      這個估值問題亦也似香港銀行牌大把人搶覺得市場只有PB1.5估值、但仍有人出PB1.8-2倍去買一樣、所以著數不著數是2面睇~~~~
      最後也回去老句、錢是你的、如你覺得不合理是大問題可以不買中海外(找些平估值2/3內房去持有)、仍是OK可以接受便買貨持有~~~

      刪除
    2. 情況有少少似中國人壽年中以1.01PB入主廣發銀行~

      刪除
  5. 中海外好快回到進貨價

    回覆刪除