2015年12月21日 星期一

<轉貼>終於中銀香港2388擬680億售南商予中國信達1359

中銀終於賣左680億售南商予信達
由於管理層未有交代340億元稅前收益是否全用「一帶一路」投資
或未有交代會否拿些少去作派特別股息、所以股價暫未有大變動~~~
但實質資產則提高了340億元收入(中銀還有一個牌集友銀行以2倍估值都有300億)

以前都提過中銀估值(9月時已提過、跟現在相差不遠)
http://aska-flybird.blogspot.hk/2015/09/3238824600039883382000.html
更新一下現價
中銀(南商牌值680億港元(賣)+集友當值300億港元)、即約980億
現價23.6中銀2500億市值、當扣去1000億、即中銀1500億、只計資產都超晒值大平賣~~~
現價144恆生2750億市值本港第2大銀行來說、中銀作為第3大銀行點都值1500-2000億
飛鳥斷估現價即0-500資產未有反映現貨價值、點講都抵到爛、飛鳥點都繼續插支旗做股東先~~~
理論上中銀作為第3大銀行點都值1500-2000億+1000億牌/ 發行股數 10,572,780,266股 
=> $23.5(現價)-$28.37(理論最高值)
(純吹水斷估、當然真正股值唔可以咁計~~~年報都有寫左每股淨資產值 $16.714)

其實點都好、出售了南商的中銀一級資本帳是必定提高是非常好的事(不用集資或發債去提高)
而是否向中行3988母公司買「一帶一路」投資或作派特別股息、作為股東的我則沒有所謂
只要有實則的賺錢340億元收入、就算少了未來港樓下跌都沒有財政壓力、中銀可以安穩地年年派2次息便OK

利申:
飛鳥及飛鳥媽都持有不少中銀2388
轉口味寫返些重點銀行股好過(佔小弟3成比例港銀股)~~~

以下純吹水、唔喜歡可以ALT-F4直接CLOSE去~~呵呵
香港都係阿爺計劃經濟賣銀行牌的一部份麻、之前飛鳥估錯買家是國夀、到現在仍想唔通~~~
點都好中行、中銀、國壽、信達全都是阿爺的資產只是左手轉右手的事~~~

始終渣打只是小注、賺損都是飛鳥的小數目玩樂~~~唔寫咁多~~~
的確收買爛銅鐵再變賣、不是人人喜歡做~~~無須影響大家討論心態~~~
要反思什麼是價值? 是否一定要去死守什麼價值陷井理論、放棄考眼光機會呢?~~~~
P/B及P/E的反思、市值又是什麼? 如銀行牌又值幾多錢? 是大家值得想的問題~~~

http://www.etnet.com.hk/www/tc/stocks/realtime/quote_news_detail.php?section=related&code=2388&newsid=ETN251221181
21/12/2015 08:53

中銀香港(2388)擬680億售南商予中國信達(1359)

  《經濟通通訊社21日專訊》中行(03988)(滬:601988)及中銀香港
(02388)聯合公布,中銀香港擬680億元出售南商全部股權予中國信達(01359),中行及中銀香港分別預計獲得約392億元及340億元稅前收益,中銀香港總資本比率將增加8﹒56個百分點,2014年底總資本比率為17﹒51%。
  淨收益擬作增強中銀香港的資本狀況以鞏固可持續增長;將業務擴展到東盟地區,把握人民幣國際化及「一帶一路」倡議所帶來的商機;及用於考慮到集團的戰略目標、業務增長目標、監管要求、市場狀況及為股東帶來可持續的長遠價值為目的後的合適用途。

http://www.etnet.com.hk/www/tc/stocks/realtime/quote_news_detail.php?section=related&code=2388&newsid=ETN251221219
21/12/2015 09:28

《國企紅籌》中國信達(1359)購南商行,內部現金及融資撥付

  《經濟通通訊社21日專訊》中國信達(01359)宣布,於上周五(18日)與中銀香港(02388)簽訂協議,以現金680億港元收購對方旗下南洋商業銀行全部股份,公司以內部現金及債務融資撥付。
  南商行主要從事個人及商業銀行業務,分行及主要業務位於香港及中國內地,截至今年9月30日止首三季之稅後溢利為21﹒88億元。
  中國信達認為,收購之後南商行將成為集團未來策略發展的重要部分,及其金融服務板塊的核心平台,進一步鞏固公司在不良資產管理領域的領先優勢,集團更可透過南商行的廣泛客戶群、豐富產品組合及廣泛分銷渠道,實現巨大協同效應及交叉銷售。

17 則留言:

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    1. 係呀、作為中銀香港股東當然拍掌歡迎~~~
      香港都係阿爺計劃經濟賣銀行牌的一部份麻~~~

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    2. 作者已經移除這則留言。

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    3. YUP, 中銀香港可以一次過拎近一年半既盈利, 將在港重疊既業務剔除, 之後可以藉住東盟既擴充, 期待佢可以成為一條國際化既人仔引水道, 並真正受惠一帶一路, 而信達則可以包裝D資產賣俾南商既客仔 XD 估係咁估, 2388 長渣:)

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    1. 係、阿爺這一役財技、左手轉右手真係高、好技術好波~~~
      真係做到一家便宜兩家著~~~
      中銀、賣南商牌靚價、拿到的錢又可以幫老大發展包裝東盟、即有未來
      信達、南商把不良資產管包裝做交叉銷售分銷渠道、協同效應地把不良企業客戶變為其銀行的客戶、又有未來可抄

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    2. 其實現在資產按揭市場風高浪急。
      賣走非核心,將來不會成第一間風眼。

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    3. 老兄說的沒錯、大戶喜歡雞蛋挑骨頭、非核心業績通常是看淡話題

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  3. 有時我也會對負面的聲音很著眼,但想深一層,只要寫出道理來,有錯認錯,對的可以堅持,禮貌應對,明眼人會懂欣賞的。blog友對惡劣言論早已心中有數,飛鳥兄亦不用介懷,為這些言論改變分享心態實在不值。

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    1. 呵呵~~~多謝止凡甘石良言、飛鳥基本沒時間因批評心情高帳或低落~~~只能天天平常心去上班、收工睇下市況~~~
      放心吧、已早習慣惡劣批評、我的言論一向是堅持投資保守型、很多人看不起的股息、所以點按率看一向其低亦不介意
      而本人的BLOG一直都是談論收息REITS、內銀、銀行、保險、內房、基本上只是自身對股票的價值及方向體會、所以一直以悶聲發大財為準

      飛鳥自己湊仔都忙到吐血、股市只能開工9:30午間1:00收市4:00睇、有新聞晚上詳閱時又有感想便寫自己看到的方向~~~但要投資2線股小弟真係沒時間~~~

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  4. 飛鳥兄真厚度, 不慍不火的回應 ;)

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    1. 哈哈~~~那有、是湊仔冇時間懶得理會~~~
      投資是個人的事、賺損自知~~~
      怨天尤人或成長檢討、是每個人必經選擇階段~~~
      這世代的投資有得討論已是很好了(回想20年前、真的很不透明~~~)

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