第3注繼續掃2388中銀24@6000、3988中行3.38@2000

一個字"掃"~~~~
話之20800分界線~~~
咩破20000見海潚19200~~~
話之標普降港銀至負面、買完會食素好耐~~~
只等待將來數銀紙~~~~

以中銀(南商牌值680億港元+集友當值300億港元)、即約980億
現價24中銀2600億市值、扣去1000億、即中銀1600億、超晒值~~~
以135恆生2600億市值本港第2大銀行來說、中銀作為第3大銀行點都值1600億、點講都抵到爛~~~

話之里昂、巴克萊、高盛則削中銀香港盈測指核心業務弱，淨息差續受壓。
下調公司今年至2017年每股盈利分別10%/7%/2%，下調股息預測分別15%/12%/7%
講下調估值、又要大家覺得香港樓市會似SARS的經濟潚條咁骨牌下跌嗎~~
話之中銀的人民幣資金池因人仔下跌而消失等的吹水消息~~~
而飛鳥覺得唔係好似、食素冇所謂啦~~
正所謂你有你唱淡、我有我收集~~~~

九月初小飛鳥要返N班倍半天伴學超忙、真係冇時間做銀行比較表~~~
等下吧~~~

飛鳥繼續掃中銀24@6000
飛鳥嫂掃中行3.38@2000小飛鳥讀書基金

P.S.似乎已有熊市的味道、心力不好或財務上沒能力者請不要參考、觀望為上
撈底仍是高風險行為~~~

http://www.etnet.com.hk/www/tc/stocks/realtime/quote_commentary_detail.php?code=2388&newsid=ETN25090264
02/09/2015 09:43
《港股透視－麥德光》本地銀行碩果僅存
　　《港股透視》據報中銀香港（０２３８８）放售南洋商業銀行，只有中國信達
（０１３５９）一家競投者，惟出價仍高達６８０億港元，估計相當於接近１﹒９倍市帳率。最近市況不佳，金融類股票更首當其衝，南商股權如以此價錢易手，中銀香港應喜出望外，因後者目前的估值也只有１﹒５倍市帳率，出售南商所得資金應可尋求回報更高的投資。
　
＊本地銀行有價＊
　
　　香港本地銀行股的股值相對內地銀行股一直顯著偏高，應反映前者被收購的溢價，因本地銀行控股權陸續落入中資或外資之手乃不爭的事實。南商若成功以上述估值被收購，應可提升東亞銀行（０００２３）及大新銀行（０２３５６）的投機估值，因兩者目前的股價，應未充份反映潛在的被收購價值。東亞目前的市帳率只有０﹒９倍，而大新則接近１倍，明顯地沒有將可能的收購溢價計算在內。
　
＊東亞銀行估值吸引＊
　
　　東亞銀行的管理權雖仍在創辦人之一的李氏家族手中，但目前三大股東均為外人，包括日本三井住友、西班牙Ｃａｉｘａ　Ｂａｎｋ、及國浩集團（０００５３），三井住友最近通過認購總值６６億港元新股，超越Ｃａｉｘａ　Ｂａｎｋ及國浩一躍成為東亞最大股東，但未來股權卻受限於１９﹒９％，看來東亞的控股權將傾向維持於均衡狀態，除非亦步亦趨的國浩突然發難，對東亞提出敵意收購。不過，即使東亞短期出現被收購的機會不大，目前的估值仍吸引，就連最近與由騰訊（００７００）牽頭成立的深圳前海微眾銀行訂立戰略合作協議，股價亦不為所動。
　
＊大新銀行被收購機會較大＊
　
　　大新被收購的可能性看來較大，因控股股東王氏家族對收購一直持開放態度，看來關鍵只在於價錢。大新除了本身在香港及澳門的銀行業務，還持有重慶銀行（０１９６３）的１７％股權，但後者將進行總值６２億港元的Ｈ股配售，之後大新的股權將被攤薄至１３％，對大新控股權轉讓應無大影響。撇除重慶銀行股權，大新的帳面值約為每股１２元，若以１﹒９倍市帳率計算，應值每股２２﹒８元，再加上所持重慶銀行股權以最新批股價計算的價值，大新的整體叫價可能在每股２５元以上。《獨立分析員－麥德光》