700 騰訊@185.4第一注

飛鳥一直很喜歡科網龍頭兩大 騰訊 及 阿里爸爸
騰訊 (天天都有用WECHAT跟強國同事講工事、也有用WECHAT入不少國內網微~~~)
阿里爸爸 (更不用說老婆大人天天在淘前淘後、強國東西很多很齊又平~~~)

今次特朗普上場在2016年結的12月內
有了一輪棄新經濟股(科技、醫藥、環保等)換舊經濟股(金融銀行保險、資源、零售)轉倉潮現象
很多謝大戶基金們的合作推低700 騰訊由$220=>轉眼又到達$180的第一個心理低位
今天見市場700成交及反彈動力仍充足、飛鳥便決定以$180補少少錢在$185.4直接買入一注

飛鳥買賣股票一向都不太在意250天平均線$175等的分析、參考作用居多
看圖是死(過往歷史)、買股是生(未來方向才是最重要)
因此基本分析才是飛鳥杯茶去買科網龍頭兩大 騰訊 及 阿里爸爸
原因是看得出未來中國人民生活習慣也會更加愛上及用這兩大巨企的服務而離不開、不易改變或給其他公司替代
單看5-7傯上網手機群天天在用(微訊支付、淘寶天貓、朋友圈、微博、支付寶、微眾銀行、螞蟻銀行等、而網遊平台、及網絡廣告更不用說~~~)

因此小弟開始慢慢一注注收集
去平衡一下飛鳥倉內沒有新經濟股(科技股)不足

P.S.
要看更詳700 騰訊基本分析、可去找大行報告非常之詳細

飛鳥家繼續第4注轉倉中銀香港=>中國海外

國際銀行及本地銀行(如中銀香港)有幸於市場對未來美元/港元加息的息差拉闊的憧憬
已偷步這星期抄上、今天見到2388最高已29.85(大約已到飛鳥心目中的$30價位)
多謝之前2015年尾至2016年頭看淡中銀未來的大戶們推低股價
飛鳥媽幸運地從中銀香港賺了30%回報(呵呵、又約賺一年股息回報把雪球滾大點)
(分批入19-23.5、慢慢地沽出28.4-29.7)

中國海外也終於選定了新CEO顏建國 前龍湖地產(00960)、他應該已是老江湖、非常值得期待而大行們也唱好出了些報告、詳見其下轉貼

繼續清倉餘下持有的3成中銀香港、已全清倉沒貨了(已到了飛鳥心中約$30位)
飛鳥家第4注中期轉倉中銀香港=>中國海外
飛鳥媽
出2388@29.7 -10K => 入688@22.45 -12K

P.S.
今天超忙、太遲把動作記錄寫出
以下今天忙的維修事宜、不是投資記記錄、不喜歡請不要看
由於飛鳥媽家中塞了排污渠、收到援助命令後
飛鳥立即二話不說早上請假去解決、怎知用了"通渠佬"及清走不少的瘀泥仍排不了水
之後再用PUMP加壓一下、怎知水從地檯去水那裡倒灌出來~~~~慘呀、又要花錢請師匠
看來是外牆的去水排污渠都全有瘀泥塞住了、一定要搭棚架換過新的來維修~~~~
下午便忙著
1>邊頭痛找水喉維修師匠相談搭棚架之事
2>邊看手機報價程式來操作轉倉事宜
3>再心急要5點前完成去湊仔帶小朋友回家
忙到頭都出煙、飛鳥的腦在下行多工處理下OVERHEAT~~~~哈哈

http://www.etnet.com.hk/www/tc/stocks/realtime/quote_news_detail.php?section=related&code=688&newsid=ETN261208327

[轉貼]08/12/2016 09:52
《異動股》中海外（００６８８）月內第二次更換ＣＥＯ，現升２％

　　《經濟通通訊社８日專訊》中海外（００６８８）現價上升１﹒８２％，報２２﹒４元；成交約２５９萬股，涉資５７５９萬元。
　　公司宣布，肖肖不再兼任公司行政總裁一職，該職位由執董顏建國兼任，日前顏建國從龍湖（００９６０）辭任。變動自下年１月１日生效。今次為公司月內第２次更換ＣＥＯ。
　　同系股份表現如下：

　　　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國海外宏洋（０００８１）　　　２﹒８８元　　　無升跌
　　中國海外發展（００６８８）　　２２﹒４０元　　　上升１﹒８２％
　　中海物業　　（０２６６９）　　　１﹒３６元　　　上升０﹒７４％
　　中國建築　　（０３３１１）　　１２﹒０２元　　　下跌０﹒１７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

http://www.aastocks.com/tc/stocks/news/aafn-news/NOW.773107/1

[轉貼]2016/12/08 11:47
《大行報告》大摩：中國海外(00688.HK)委任新行政總裁 料可緩和市場憂慮

摩根士丹利發表研究報告，指中國海外(00688.HK)  +0.400 (+1.818%)    沽空 $3.41千萬; 比率 7.657%   委任新行政總裁顏建國，相信可緩和市場對公司前主席郝建民於三周前突然辭任憂慮，而且新行政總裁亦於過往中海外中有較長的工作經驗。

該行給予中國海外「增持」投資評級，目標價34.2元，此按現金流折現率作估值。

飛鳥家繼續第3注轉倉中銀香港=>中國海外

深港通下週12/5在即、中銀香港是受恵的結算行、又給抄得更高
深港通下的港股通的股票範圍、市值５０億港元及以上港股通股票名單是值得研究一下
https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/home_categorized_news_detail.php?newsid=ETN261128181
由於飛鳥是中長線的投資者、所以大部份短線買入賣出都非是飛鳥的口味~~~~

如題中期轉倉繼續第3注
繼續減持佔持有的3成中銀香港($29到價$23.25入中期加倉貨)、仍持有3成待破位$30再決定
飛鳥家第3注中期轉倉中銀香港=>中國海外
飛鳥媽
出2388@29.15 -10K => 入688@22.45 -12K

飛鳥媽倉位更新如下
中行23% 建行25% 農行1% 平安17% 中國海外24% 朗廷3% 中銀香港3% 匯豐4%


上次講太多大行報告可看、今次講下為何看好內房龍頭
如果你有長期留意中國海外這10年都年年増長、就算是內房政策有否實行調控與否~~~
以下是5年的業績數據如下
http://www.etnet.com.hk/www/tc/stocks/realtime/quote_ci_pl.php?code=688&quarter=final
相信未來中信的地產土地在中國海外 以發股吞併下、減發債還息問題(少了很多政策調控透過借貸去籌措發展資金)
而且更有不少優質的1/2線土地可以在低潮期賣出

P.S.

如下有個分析員也說出差不多飛鳥內心看好內房龍頭中國海外

http://www.etnet.com.hk/www/tc/stocks/realtime/quote_commentary_detail.php?code=688&newsid=ETN26102170
[轉貼]24/10/2016 12:23
《品中資－羅國森》中國海外（００６８８）也算是股王？！
　　《品中資》上次提到，由於內地個別城市的地產市場再度過熱，這些城市又再度實施限購令，而且力度不弱，令到一眾內房股急挫。
　　由於地產商很多都是透過借貸去籌措發展資金，等於是銀行借錢給你做生意，如果樓市因為限購令而降溫，樓盤遲遲未能賣出，就會對發展商的財政構成重大壓力。幾年前的一系列限購令，已經成為內房股的「照妖鏡」，將一些實力較次，或者借貸偏高的內房股照出來。
　　雖然內地房地產市場十分凶險，但參與的人仍然很多，因為這是本小（銀行可借錢）利大（只要樓價上升，利潤可以以倍計）的生意。因此，作為投資者，我們便要十分小心。
　　正如我在本欄多次強調，內房股可以買，但最好以短線為主；因為內房股的波幅實在太大，甚至連我的愛股中國海外（００６８８，下稱中海）也不例外。
　　但我必須補充一點，如果大家真的不想炒出炒入，又認同內地房地產市場會持續增長，中海也是可以長線的！策略很簡單，每次當地產市場變動，令到中海股價回落兩成左右便入市吸納，當她的股價反彈至新高時便沽出一半，其餘保留作長線投資。

＊中海業績跟騰訊不相伯仲＊

　　為甚麼我會這樣建議？原因很簡單，因為中海已經有股王的風範。不說不知，論業績，這一刻的中海，其實跟公認的股王騰訊（００７００）不相伯仲。以２０１６年中期業績為例，騰訊的營業額為６７６億元（人民幣．下同），賺１９９億元；而中海的營業額則為７８１億元，賺１９６億元。
　　當然，論增長，中海始終難跟騰訊相比，因為騰訊的營業額和盈利增長都超過四成，而中海只有兩成。但不要忘記，中海從事的是舊經濟行業，而且，市場競爭激烈，加上政策多變，如果她以這個業績來跟騰訊爭奪股王地位的話，我也會投她一票呢！
　　事實上，這不是單一次業績那麼簡單，中海自從專注於內地房地產市場發展後（１９９７年亞洲金融風暴後，中海調整策略，從香港市場轉戰內地），業績連年增長。
　　我翻查中海過去十幾年的業績表現，發現除了２００２年那年，因為要為某些在港的項目作出４﹒８億元撥備，才令當年的盈利大幅倒退八成半外（營業額只微跌不足３％），以後每一年的營業額和盈利都是增長的。由２００３年重拾正軌後的賺６﹒８億元，逐步增長至去年的３３３億元，增長４７倍，估計今年可以增長至接近４００億元！

＊今年銷售目標又可超額完成＊

　　中海剛公布的２０１６年首三季和第三季初步業績持續有驚喜（其實是內地房地產市場暢旺的反映），單是第三季的盈利已有８３﹒２億元，按年多賺一倍多！而且，按照經調高的全年銷售目標２１００億元計，第三季末已經完成全年目標的八成二左右，即是全年很大機會會超額完成呢！
　　投資內房股的其中一個風險就是上文所說的財務風險，因為很多地產商都是靠銀行貸款去發展項目，故大部分的負債都偏高，但中海是極少數的例外。截至今年第三季止，中海的手頭現金高達１５１７億元，是歷史高水平，反映賣樓之後有大量現金回籠，而淨借貸也不過１６％，不要說是內房股，甚至比很多其他行業的公司都要低！
　　因此，就算個別城市又實施限購令，相信對中海的財政也沒有任何壓力。在以上種種因素加起來的情況下，我認為，中海在很大程度上已經是股王了！所以，大家要調整心態，除了短炒之外，也不妨保留一些作長線投資，回報可能更可觀呢！《經濟通通訊社資深分析員　羅國森》

飛鳥家繼續視危為機轉倉越秀=>中國海外

飛鳥家繼續視危為機轉倉越秀=>中國海外 
(沽出全部在0.93-0.99增持的123越秀、理由是反正1線內房都跌到3線價、為何不轉倉持有、減風險呢~~~)
飛鳥媽
出123@1.10 100K => 入688@22.1 6K

飛鳥
出123@1.10 220K => 入688@22.0 10K

P.S.
688中國海外 的分析不要指望小弟、太多大行報告可看~~~~
小弟是看重
1>中信的地產土地在中國海外 以發股吞併下、減發債還息問題
2>負債非常少、減少在政策市風險

飛鳥家視危為機轉倉中銀香港=>中國海外

如題中期轉倉、減持不多只佔持有的4成中銀香港($28到價$19-22入中期加倉貨)
飛鳥家中期轉倉中銀香港=>中國海外
飛鳥媽
出2388@28.35/28.5 15K => 入688@21.9/22.2 18K
出6030@17.84 5K
入1270@3.07 10K
飛鳥
出2388@28.45 5K => 入688@21.95 4K
出6030@17.84 3K
入1270@3.07 10K

中國海外 高層轉換有大行唱淡推低股價視為危、但作為基本面投資者的飛鳥則視為機、立即把到價的4成中銀香港轉倉增持中國海外
深港通消息將近、18左右已大概到個人估值價、沽出在16.5左右入的中信證券
繼續增持買入有8厘息的朗廷酒店

P.S.
飛鳥媽倉位
中行23% 建行25% 農行1% 平安17% 中國海外15% 朗廷 3% 中銀香港10% 越秀2% 匯豐4%

http://www.etnet.com.hk/www/tc/stocks/realtime/quote_news_detail.php?section=related&code=688&newsid=ETN261116315
[轉貼]16/11/2016 09:31

《異動股》中海外（００６８８）郝建民辭任主席，現挫逾４％
 　　《經濟通通訊社１６日專訊》中海外（００６８８）現價下跌４﹒４％，報２１﹒７５元；成交約１０６８萬股，涉資２﹒３３億元，暫為最差藍籌股。
　　同系中海宏洋（０００８１）下跌３﹒２８％，報２﹒９５元。中海物業（０２６６９）下跌３﹒２３％，報１﹒５元。
　　中海外公布，郝建民因工作調整，決定辭任公司執董事、主席兼行政總裁，肖肖將接替成 為公司主席及行政總裁。
　　郝建民同時亦已辭任集團旗下中海宏洋及中海物業主席一職，由肖肖接替。上述變動於昨日（１５日）起生效。

空穴來風必有因?中銀香港(2388)澄清未就出售集友

不知大家還有否記得中銀賣南洋銀行牌時喜歡放風摸底之舉嗎?
阿爺的作風一向喜歡放風，摸底才慢慢批，非是一般急進的商業行為

http://aska-flybird.blogspot.hk/2016/05/2388.html
你猜到中銀2388會賣集友銀行牌嗎? 賣南洋銀行牌時已一不離二~~~

飛鳥那時已吹水斷估中銀賣集友入袋156億，而風聲看來164億更高少少(雖不中亦不遠)。。。

講回正題、仍值得持有嗎?
值 (昨天一傳賣集友消息、就有特別股息憧憬、一天又抄上$28.3、上週最低才$25.8~~~~哈哈)
飛鳥一直覺得中銀值$28-30左右
以香港的3大銀行、其實有2千8億至3千2億市值好正常 (恆生11都2733億)
發行股數 10,572,780,266 X HK$27.9=> 市值HK$294,980,569,421.4(HK$2949.8億) +集友164億
=>約飛鳥斷估3113億
發行股數 10,572,780,266 X HK$29.5> 市值HK$311,897,017,847(HK$3118億) 

分析、又是那些舊野
中行可証劵化除了中銀飛機租賃2588，又有東盟業務可分拆賣比中銀幫補

1>集友牌可賣出(是否廈門問題不大)收回的錢返6成帳去阿媽度。。。
(賣完之後、還有無呀?~~~~飛鳥告訴大家還有個寶生期貨牌~~~~呵呵)
2>中銀香港仍是「一帶一路」繼續鋪路以香港做集資基地
(繼續向中行3988母公司買更多東盟、已講表態~~~)
3>中行3988繼續減負債
(除了中銀飛機租賃2588已上市、下一個有可能是中銀人壽~~~
再後有可能是中銀國際證券、但股東太多未必個個同意
中銀國際證券股權

http://www.bocichina.com/boci/aboutBOCI/stockholderIntro.jsp?thirdMenu=qtcd_aboutBOCI_BOCIsurvey_gdjs)









中銀最大的風險
http://aska-flybird.blogspot.hk/2016/08/1812.html
UPDATE下
1>利息收入平衡
(港樓沒有骨牌式大跌、中原樓價指數重回升軌~~~)
2>非利息收入平衡
(半年結維持、可看中期業績在保險、信用卡、個人或工商貸款、貿易融資、製造、批發及零售、物業發展及投資、金融及股票經紀等)
3>人民幣池專利權
(因為中行做得比工建交好、阿爺仍會利用此行走出去發債)
4>東盟資產
(母公司中行仍有其他東盟資產要出售比仔仔中銀、而現有的東盟資產出見另一次南亞貨幣骨牌式大跌的機會不大)

中銀都就快出第3季業績、到時再評吧
半年結可看
http://aska-flybird.blogspot.hk/2016/08/blog-post.html


P.S.
純吹水斷估、請大家理性分析了解

http://www.etnet.com.hk/www/tc/stocks/realtime/quote_news_detail.php?section=related&code=2388&newsid=ETN261024540


<轉貼>24/10/2016 16:23
分析：中銀香港售集友市帳率較高，料特息金額將較南商多

　　《經濟通通訊社記者陳佩珊２４日報道》據本地《商報》報道，中銀香港（０２３８８）以３０億美元（約２３４億港元）作價，與廈門國際銀行達成出售集友銀行協議，料套現約１６４億港元。
　　不過，該報其後於網站澄清指，據消息人士，相關報道不實。至於中銀香港發言人則回應指，該行會於今日稍後時間發出公告。
　　中銀香港今日股價升４﹒５％，收報２８﹒１５元，市場憧憬該行會再派發特別股息。該行於早前完成出售南商後，於今年中期業績後宣佈派發特別股息每股０﹒７１元，是自２００２年上市以來首次派特別息，但當時管理層未有直接評論，若成功出售集友後會否再派特別息。
　　新鴻基金融財富管理策略師溫傑向本通訊社訪問時表示，對於集友的傳聞交易作價感到意外，因市帳率逾３倍，較上次出售南商的近２倍市帳率為高，現時確實售價仍未落實，投資者不宜過分雀躍。
　　他表示，由於中銀香港或會利用出售所得來收購母行東盟資產，亦有機會用於其他業務發展，因此難以判斷對普通股權一級資本比率（ＣＥＴ１）的提振作用。不過，該行再度派發特別息的機會仍非常大，而且今次的特別息金額理論上會較出售南商的特別息為高。
　　比富達證券有限公司研究部主管林嘉麒亦認同，中銀出售集友後的特別息金額會較上次為多，不過，由於收購母行東盟資產相信亦要牽涉較大規模及作價，因此該行不會將全部出售所得用於派特別息。
　　林嘉麒又表示，雖然南商資產較「值錢」，但或由於集友的銀行業務營運較南商優勝，因此交易作價較南商高，中銀香港於短期內出售多間銀行，有利資本充足水平，相信可推動短期股價走勢。

飛鳥家齊齊減持二線內房倉對阿爺出招調控

阿爺開始在國慶假前後出招調控內房
減倉123越秀(大概都是$1在21000點入的)
飛鳥媽 50000@$1.21
飛鳥嫂 20000@$1.21
飛鳥本人 68000@$1.21

呵呵、最近有否看韓國電影"屍殺列車"? 真是套不錯片
而內房很多城市都出現搶樓荒、也發生盲搶買樓狂沖現象~~~~

不信?!那看一下以下的LINK~~~哈哈


<轉貼>【瘋搶樓】買樓似走難連門都撞飛 網民：屍殺列車
http://hk.apple.nextmedia.com/realtime/china/20160926/55693115
<轉貼>誇！濟南數千人搶買新樓　買家狂跑幾秒選定
http://hk.on.cc/cn/bkn/cnt/news/20160918/bkncn-20160918155030808-0918_05011_001.html
<轉貼>衝破限購令 滬民「離婚買樓」
http://ps.hket.com/content/1500717衝破限購令%20滬民「離婚買樓」
<轉貼>南京新政限購物業　夫妻為優惠價買樓紛紛離婚
http://std.stheadline.com/instant/articles/detail/236796-中國-南京新政限購物業+夫妻為優惠價買樓紛紛離婚
什至有些樓盤出現一樓睇完樓想買樓可上二樓做離婚手續
誇張程度太熱了、阿爺開始出招壓抑樓市炒風，北京、蘇州、天津、鄭州、成都及武漢均於國慶假前後出台~~~~

還記得國內的名句嗎?
一放就亂
一亂就收
一收就死

P.S.
相信經濟學書上、從來沒有教過買樓要離婚吧~~~~

呵呵~~~~是時間減去一半有盈利的2線內房倉位減低持股風險~~~~
1線呢? 繼續睇睇點食住花生吧~~~

http://www.etnet.com.hk/www/tc/stocks/realtime/quote_news_detail.php?newsid=ETN261003328&page=1&section=related&code=688

《經濟通通訊社３日專訊》中海外（００６８８）現價逆市跌１﹒５２％，報２５﹒９元；
成交約３０４萬股，涉資７９３０萬元。
　　華潤置地（０１１０９）軟１﹒１６％，報２１﹒３５元；成交約１８３萬股，涉資
３９３９萬元。
　　內地壓抑樓市炒風，北京、蘇州、天津、鄭州、成都及武漢均於國慶假前後出台調控新政，其中北京首套房首付比例不能低於３５％，二套房首付比例不能低於５０％；天津實施區域性限購差別化信貸政策；蘇州要求進一步加強商品住房價格監管等。
　　中指院最新報告顯示，９月全國１００個城市（新建）住宅平均價格為每平方米１２６１７元人民幣，環比上漲２﹒８３％，漲幅較上月擴大０﹒６６個百分點。從漲跌城市個數看，８１個城市環比上漲，１８個城市環比下跌，１個城市與上月持平。

轉眼港股又24000、有朋友問股推介嗎?擺脫老散情緒未?

轉眼港股又回到24200、有朋友問股推介嗎?
飛鳥收到個朋友問

我whatsapp對答復如下
友人
個股市幾熱喎、有冇股推介呀?
飛鳥
年頭20/21,000點時咪介紹過你買入2388中銀@18-20、688中海外20-22
21/22,000時叫你買1270朗庭@2.4-2.8、123粵秀0.93-1.03
友人
怕呀麻、小試咪短抄、2388中銀@24買、25出左了
還有介紹嗎
飛鳥
邊有咁多推介、都升到24000
咪叫你中長線等中銀特別股息
友人
咩中銀特別股息、都唔知係咪真、有錢$1唔賺咩
點知賣左後係咁升、又真係派特別股息~~~唔話你醒都唔得
飛鳥
中銀賣南商派特別股息係人都知、你OUT-DATE唔做功課喎
友人
今次走左寶
咁仍有咩股你準備加倉、我可以搭順風車?
飛鳥
個市升到24000才入或加倉？年頭20000-21000時叫你入貨，你又話睇定些，22000又驚跌返2000點唔買、23000你貪心又怕跌又走去短抄、而家到24000賺到少少糖就散戶膽上身去貪心，我真係答唔到你有咩股好買喎。。。因為我已再開始預備升4／500減持10%計劃喎。。。

一般老散情緒、你擺脫了未 ?
最簡單的股票買賣係低買高沽賺中間差價、可以做到嗎?

舉另一個例建行、在止凡的文評過如下

今天推介內銀股？

http://cpleung826.blogspot.com/2016/09/blog-post_9.html
所謂低買高沽賺中間差價, $4平過$5平過$6是真理吧
建行在18000-21000見過$4-$5時不平嗎?財演話"賺息蝕價"
現在已升24000到$6財演話"平抵買"?你回想會覺得真係平嗎?
你又回想一下2年前大時代破25000-28000都係$7-$8、真的有機會再牛市嗎?
叫人賺$6=>$7?安全嗎,為何不更安全的賺$4=>$6~~~~
哈哈、說穿了財演低位永遠講"賺息蝕價"、高位"叫人趁勢"~~~~
咁升完倒跌會點呢? 投資法永遠停留在"賺糖蝕廠"老散的情緒~~~~

P.S.
我真係幫唔到這位朋友、因為我已決定每升4/500點減持10%計劃
咁照到理去25000-26000可以減到20-50%
之前的倉位如下、現金1%
中行22%、建行26%、農行1%、中銀12%、匯豐4%、平安17%、中國海外14%、越秀2%、朗庭1%

內銀及中銀的中期純利、你滿意嗎?

中期純利賺
工¥1502億 升0.8% 每股¥0.42
建¥1334億 升1.1% 每股¥0.53
農¥1051億 升0.8% 每股¥0.32
中¥930億 升2.5% 每股¥0.31
交¥376億 升0.9% 每股¥0.5

對於內銀的業績小弟收貨、都是阿爺叫的1%左右收入吧~~~
(個人估中行因為有中銀飛機租賃，又有東盟業務可分拆賣比中銀幫補
而阿仔中銀又有賣南商牌可分派$0.71收返6成去阿媽度。。。點做數都低唔到去1%吧)
至於壞帳或覆蓋率的事、要再細心的看看~~~~

中銀香港真的也有出糧$1.255 (特別息$0.71+中期息$0.545)
今次肥仔少少、收獲不錯~~~~

A>淨利息收入
如果不看南商牌、細看中銀在香港樓按業績其實真係無亮點(下跌8.4%至$121億)、其實強如恆生、匯豐在香港樓按也不見得好~~~~所以能維持在10%左右已是絕對收貨~~~
B>非利息收入
淨服務費及佣金收入為56億元，按年下跌1% =>收貨
C>
淨息差為1.29%，按年下跌27個基點，主要原因在於人民幣市場利率下跌，且在第一季度長短期利率倒掛，以及清算業務的人民幣資金增加，導致人民幣業務平均利差下降。
=>收貨、因為人仔由上年高峰1.25都跌到1.16、作為清算行淨息差下跌預左咁上下
D>其他業務
淨交易性收益按年強勁增長16億元至23億元。外匯交易及外匯交易產品的淨交易性收益增加13.6億元
=>一定收貨、估不到中銀的抄房有得賺13.6億相當不錯~~~哈哈

P.S.
作為老散的飛鳥對中銀香港中期出糧$1.255(當然係袋袋平安最重要)

而中銀還有集友牌、中銀人壽及中銀國際業務等左右手的亮點可期待~~~~
因此對中銀看法仍如以前分析不變、中期仍看$28呵呵~~~

中銀最大的風險
http://aska-flybird.blogspot.hk/2016/08/1812.html
中銀股息=>再加錢再加倉中銀23.25@3000
https://aska-flybird.blogspot.hk/2016/07/23253000.html
中銀香港終於開始買中行的東盟資產、你重視派特別息嗎?
http://aska-flybird.blogspot.hk/2016/07/blog-post.html
小弟的看法仍如以前分析不變、仍看$23.39(P/B1.0倍)-$28.37(理論最高值P/B1.2倍)、呵呵~~~
http://aska-flybird.blogspot.hk/2016/05/2388.html

倉位如下
中行22%、建行26%、農行1%、中銀12%、匯豐4%、平安17%、中國海外14%、越秀3%、朗庭1%

http://www.etnet.com.hk/www/tc/stocks/realtime/quote_news_detail.php?section=related&code=2388&newsid=ETN260830581
30/08/2016 16:37
中銀（０２３８８）半年賺４２７﹒３１億升２倍，派１﹒２５５元
　　《經濟通通訊社３０日專訊》中銀香港（０２３８８）公布截至６月底止中期業績，期內純利錄得４２７﹒３１億元，按年大幅上升２﹒２倍，中期息０﹒５４５元，另因完成出售南洋商業銀行而派發特別息０﹒７１元，即合共派發１﹒２５５元。每股基本盈利４﹒０４１６元。
（ｅｈ）

http://www.etnet.com.hk/www/tc/stocks/realtime/quote_news_detail.php?section=related&code=2388&newsid=ETN260830580
中銀（２３８８）半年淨利息收入跌８％，淨息差收窄至１﹒２９％
　　《經濟通通訊社３０日專訊》中銀香港（０２３８８）公布截至６月底止中期業績，期內平均股東權益回報率為２５﹒９０％。如剔除出售南商的收益，則為１２﹒５７％。平均總資產回報率為２﹒３０％。如剔除出售南商的收益，則為１﹒０６％。每股盈利為４﹒０４１６元。如剔除出售南商的收益，則為１﹒２０８３元。
　　期內淨利息收入下跌８﹒４３％至１２１﹒７２億元，下跌主要由於淨息差下降，部分被平均生息資產增加抵銷。
　　淨息差為１﹒２９％，按年下跌２７個基點，主要原因在於人民幣市場利率下跌，且在第一季度長短期利率倒掛，以及清算業務的人民幣資金增加，導致人民幣業務平均利差下降。淨息差較２０１５年下半年則下跌７個基點。
　　淨服務費及佣金收入為５６﹒６７億元，按年下跌１％。
　　淨交易性收益按年強勁增長１６﹒００億元或２２７﹒０％至２３﹒０５億元。外匯交易及外匯交易產品的淨交易性收益增加１３﹒６３億元，主要因２０１６年上半年外匯掉期合約錄得淨收益，相對２０１５年同期則錄得淨虧損，以及代客交易的兌換收入上升。（ｅｈ）

http://www.etnet.com.hk/www/tc/stocks/realtime/quote_news_detail.php?section=related&code=2388&newsid=ETN260830509
30/08/2016 18:20
中行：加快海外發展，無分拆子公司計劃
　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國銀行（０３９８８）行長陳四清於中期業績記者會表示，上半年海外業務利潤貢獻由去年同期的２２﹒９１％增加至４３﹒２２％，國際化布局具有優勢，現在４６個國家及地區擁有分支機構，料年底會增至接近５０個國家，下半年繼續加快海外發展。
　　副行長張青松表示，今年以來人民幣匯率波動屬於正常的市場現象，相信長遠人民幣匯率會更按照市場化規則，而匯率波動增加企業及個人對風險對沖產品的需求，為商業銀行帶來大量業務機會。
　　早前中行分拆中銀航空租賃（０２５８８）上市，副行長劉強表示，目前未有分拆其他子公司上市的計劃，而中銀香港（０２３８８）收購母行東盟資產後，須進行業務整合，故未有增持中銀人壽及中銀國際的計劃。（ｃｈ）

DIY清洗KEYBOARD保持衛生

大市係咁升、22800、有否在谷底18500-21000撈底嗎?
點都好、是時間等半年結業績再作部署~~~~

話說昨天在家用PHILIPS空氣炸窩、飛鳥嫂炸薯條比仔仔食
我正在睇STARMAN、樓名的楓樹分析大作、止凡一天一文、鐘兄的友邦匯豐估值、自由夢的冠君分析、藍冰兄的置富分析等
點知3歲飛鳥仔拿了薯條點茄汁亂FIT、即時成塊紅色飛過去KEYBOARD面上~~~
慘、抺都唔得~~~~滲入內縫~~~~
反正半年無清洗、二話不說DIY即拆即洗~~~~

好多塵、除茄汁漬、更勁多污糟~~~

 鍵盤的鍵、折晒浸沙威龍消毒~~~~

 拿起感應軟膠、好多塵、一個字"沖水"~~~~

 沖完涼、感覺良好~~~呵呵

掛出去晒干~~~~





無聊癈文一則、不喜歡不要罵飛鳥~~~~
(還拖了幾位熱門博客落水、不好意思呀~~~~^_^)

飛鳥媽買入朗庭SS 2.85@20000

小注買入朗庭SS (1270)作長線收息
飛鳥媽 2.85@20000
飛鳥嫂 2.87@5000

為何買入、因為估計高息約7.5-8%(已大約減去首半年淡薄的入住率預測)
業務簡單3間酒店
香港朗廷酒店（The Langham Hong Kong) 有498間客房在尖沙咀廣東道
香港康得思酒店（Cordis Hong Kong at Langham Place) 有664間客房在旺角購物旺區，亦連接「朗豪坊」辦公大樓及商場物業。
香港逸東酒店（Eaton Hong Kong) 有465間客房在油麻地，位於繁華幹道彌敦道上。


詳細分析可以看藍冰兄博文
2016/5/16 朗廷酒店投資(1270) 全年業績
http://www.airmanblue.com/2016/05/20-may-16-1270.html

或財務自由夢兄博文

2016/5/13 朗廷酒店SS分派分析

http://adreamforfinancialfreedom.blogspot.hk/2016/05/ss_13.html

P.S.
多謝2位的分析意見
藍冰兄觀點如下
朗廷—ＳＳ（1270）現價2.59元，2015年度股息下跌17.4%至0.246元，息率9.5厘。
簡單估計，2016年度每個單位的分派金額下跌15%至0.21元。 現價2.59元計算，預期息率8.1厘。

財務自由夢兄觀點如下
假設2016年全年度比2015年平均收入跌11% =89% 2015年朗廷酒店SS全年派 $0.246元 /現股價$2.54元 X 分派收入(含放棄分派)比率為 94.715% X 假設2016年全年度比2015年平均收入跌11% =89%, (以最差第一季經濟大環境計算)=8.16%。

倉位跟最新股價如下
中行22%、建行26%、農行1%、中銀12%、匯豐4%、平安17%、中國海外14%、越秀3%、朗庭1%

「經濟一週」1812期轉載

中銀股息=>再加錢再加倉中銀23.25@3000
https://aska-flybird.blogspot.hk/2016/07/23253000.html

哈哈、想不到小小的股息再投資都被轉載

中銀香港似乎下月有特別股息公布、慢慢地抄上、已離$28的目標不遠
而且聽聞多餘的錢、還可作中銀香港收購中銀人壽及中銀國際的規劃~~~~
看來集友牌必賣~~~又把子公司的錢轉去母公司
(中銀PB0.9-1.2一向高過中行0.7-1、所以阿爺拿錢回朝時都覺得著數好多~~~反正業務放母或子那裡都一樣)

中銀最大的風險是
1>利息收入的大跌(港樓骨牌式大跌30-50%的機會不大、即變有毒資產壞帳斷供機率不高)
2>非利息收入的大跌(這個很難猜~~~~當中包括保險、信用卡、個人或工商貸款、貿易融資、製造、批發及零售、物業發展及投資、金融及股票經紀等)
3>人民幣池專利權不再(似乎問題不大、因為中行做得比工建交好、阿爺仍想利用此行走出去發債)
4>買到有毒的東盟資產(照道理母公司唔會咁做、因為仍有其他東盟資產要出售、而現有的東盟資產出見另一次南亞貨幣骨牌式大跌的機會不大)

如價值兄所言提的
當然做得銀行，自古要面對一及二點。
銀行理應利用息差及抵押品去平衡風險，若果息差太細，風險仍是累積，算是最壞的情況。

中銀香港終於開始買中行的東盟資產、你重視派特別息嗎?
http://aska-flybird.blogspot.hk/2016/07/blog-post.html

因為中銀可以安穩地年年派2次息
小弟的看法仍如以前分析不變、仍看$23.39(P/B1.0倍)-$28.37(理論最高值P/B1.2倍)、呵呵~~~
http://aska-flybird.blogspot.hk/2016/05/2388.html

「經濟一週」1806期轉載

財經雜誌「經濟一週」的轉載

2016年5月23日 星期一

你猜到中銀2388會賣集友銀行牌嗎? 賣南洋銀行牌時已一不離二~~~

http://aska-flybird.blogspot.hk/2016/05/2388.html

數月前BLOG內，友好Blog BIG OX告知我，「經濟一週」財經雜誌轉載我的一篇文章被刊登在(經濟一週1806(6/11-17)期)。初時聽到都以為感講笑、那有可能、飛鳥老散一名又點上經濟一週、上得去都係市場先生、止凡、巴黎、鍾兄等成上經濟一週、真的有點不太相信，接著去找找這本「經濟一週」看看，可惜已過1星期找不到。

看來只能等BIG OX的傳給我的照片、當看到相的一刻當下真的感到有點驚喜。原來飛鳥打的老散文都會有財經雜誌記者留意，原意是希望分享飛鳥的投資理念和知識，紀錄一下投資過程

另外中銀香港似乎下月有特別股息公布、慢慢地抄上、已離$28的目標不遠

而且聽聞多餘的錢、還可作中銀香港收購中銀人壽及中銀國際的規劃~~~~

看來集友牌必賣~~~又把子公司的錢轉去母公司

(中銀PB0.9-1.2一向高過中行0.7-1、所以阿爺拿錢回朝時都覺得著數好多~~~反正業務放母或子那裡都一樣)

貼轉http://www.etnet.com.hk/www/tc/stocks/realtime/quote_news_detail.php?section=related&code=2388&newsid=ETN260725318
25/07/2016 09:34
《異動股》中銀（０２３８８）升逾１％，據報下月放榜擬派特別息
　　《經濟通通訊社２５日專訊》中銀香港（０２３８８）現價上升１﹒２％，報２５﹒３５元，主動買盤６４％；成交約８８萬股，涉資２２２４萬元。
　　《蘋果日報》引述消息指，中銀香港完成出售南商後，管理層表示，中銀在核心資本充裕下，將積極建議派發中期特別息，花旗認為該行派息屬合理，料每股將派１元至１﹒５元。
　　另外，消息亦提及，中銀香港收購中銀人壽及中銀國際的規劃不會在短期內完成，預計歷時數年，分階段推進。
　　中銀下月底將公布中期業績。

有興趣了解飛鳥對中銀的文、可看回以前文章
中銀股息=>再加錢再加倉中銀23.25@3000
https://aska-flybird.blogspot.hk/2016/07/23253000.html
中銀香港終於開始買中行的東盟資產、你重視派特別息嗎?
http://aska-flybird.blogspot.hk/2016/07/blog-post.html
小弟的看法仍如以前分析不變、仍看$23.39(P/B1.0倍)-$28.37(理論最高值P/B1.2倍)、呵呵~~~
http://aska-flybird.blogspot.hk/2016/05/2388.html

P.S.
以下是吹水的感想、不喜歡可以不看~~~~

如果不是友好Blog BIG OX告知飛鳥，飛鳥可能永遠不會知道「經濟一週」的轉載及刊登之事。

從80後的標杆人生兄前的轉載文感中得知，原來「經濟一週」的轉載及刊登是剪輯部份內容和不是直接Copy，所以不會事先告訴作者關於文章被轉載之事

飛鳥是香港典型的打工仔、湊仔開支大、又因2老已年老醫療使費、便開始以買內銀收息減輕在2老的日常開支負擔、煩少點事便心足~~~

即持股如忘股、只求年年收息~~~~呵呵

也許內銀或銀行股每年可能6-7%利息不是大家杯茶、而飛鳥都為家人求每天安心持股如常生活(亦有過網友話股息太少每年要10-12%才算~~~但飛鳥看過都是些3/4線股、都是些買完睡得不安的股~~~~不是飛鳥杯茶)

哈哈，文章被轉載我的角度是沒有什麼所謂，因為寫文章目的都是希望與人分享好的理財的知識

其實收息也不是什麼大道理、飛鳥想分享自己不是什麼可跑勝大市的人、便以複利息效應的收息事實、以收8年事實記錄一下、出現滾雪球複利息效應到收成正果其實不太難~~~~反而更需要的是耐力~~~~

(不選內銀或銀行股、在生活中選股、或買公共/REITS的5-7%的效果也是差不多~~~~只要是如常生活每天安心持股便OK)

又到2016內銀股息週、飛鳥家今次打薄仔增$19萬多

又是一年一度打薄仔的2016/7月中內銀派股息週 (已扣10%稅)
飛鳥家 (飛鳥媽+飛鳥+飛鳥嫂+飛鳥仔利是錢)
7/20 中行 飛鳥家 約$90,000
7/22 建行 飛鳥家 約$101,000
---------------------------------------------------------------
飛鳥家 這週打薄約共191,000 (佔70%左右)入袋

7/28 農行 飛鳥家 約$5,000

扣除日常飛鳥爸媽2老的日常開支
(其實如中銀、中海外、匯豐等所收到的中期息、
都使晒落2老睇牙睇眼等醫療長期費用內、所以癈事計入年計總數~~~哈哈)
繼續慢慢地滾大個雪球以派股將在低位再買一些內銀~~~~呵呵

有興趣了解飛鳥媽這8年股息每年的正增長、可看回以前的文章
(這是單飛鳥媽的股、未計飛鳥及飛鳥嫂的數)
飛鳥媽2016股息又破新高年收25萬(8年計巳收息$136萬落袋)
http://aska-flybird.blogspot.hk/2016/03/2016258136.html

P.S.
也許內銀每年可能6-7%利息不是大家杯茶、而飛鳥都為家人求每天安心持股如常生活
作為打工仔的飛鳥可因買內銀減輕在2老的日常開支負擔、煩少樣野便心足~~~
即持股如忘股、只求年年收息~~~~呵呵(講到好似佛經咁~~唔知大家明唔明)
(層有網友話股息太少每年要10-12%才算~~~
但飛鳥看過都是些3/4線股、買完瞓唔得安心的股~~~~不是飛鳥杯茶)

飛鳥媽持股如下
中行25%、建行27%、農行1%、中銀13%、匯豐3%、平安16%、中國海外13%、越秀2%

中銀股息=>再加錢再加倉中銀23.25@3000

中銀股息=>再加錢再加倉中銀

繼續買入中銀23.25@3000

繼續滾雪球咁、滾大股本收息~~~~

股息再投資去增強被動現金流的、生生不息、向財務自由前進~~~~

P.S.

為何買中銀? 請看以下的前文吧

中銀香港終於開始買中行的東盟資產、你重視派特別息嗎?

http://aska-flybird.blogspot.hk/2016/07/blog-post.html

因為中銀可以安穩地年年派2次息

小弟的看法仍如以前分析不變、仍看$23.39(P/B1.0倍)-$28.37(理論最高值P/B1.2倍)、呵呵~~~

http://aska-flybird.blogspot.hk/2016/05/2388.html

中銀香港終於開始買中行的東盟資產、你重視派特別息嗎?

中銀香港終於開始買中行的東盟資產(中國銀行（泰國）中國銀行（馬來西亞）)

中銀也漸由香港銀行變成像星展般的區域性銀行，對我們這些長線股東來說是件好事~~~
現實上香港樓價已高~~~再以新增的樓按作利息收入的倚賴是已看不到增長點，
可以開條新收入來源(東盟資產)是件很好的進取事
(雖然大行們分析報告都已指出比南洋10%少、泰國及馬來西亞只佔3%)~~~~
本港上市有此區域性業務就只有工行、建行(但本來此2內銀在香港業務不多)
可以拿來比較似乎也只有星加坡上市的星展業務較接近~~~
(而現因英國脫歐有排都反不到身的國際大行匯豐、渣打更不用比~~~~
如果還有其他銀行請留言指出我所不知~~~~)

話又說回來，賣了南洋牌後、收了東盟資產餘下的錢於中銀來說
會繼續向中行3988母公司買「一帶一路」的其他地區(印尼、越南、菲律賓及柬埔寨)
或作派特別股息、作為股東的我則沒有所謂

總之中銀可以安穩地年年派2次息便OK

小弟的看法仍如以前分析不變、仍看$23.39(P/B1.0倍)-$28.37(理論最高值P/B1.2倍)、呵呵
http://aska-flybird.blogspot.hk/2016/05/2388.html

http://www.etnet.com.hk/www/tc/stocks/realtime/quote_news_detail.php?newsid=ETN260704006&page=1&section=related&code=2388

04/07/2016 11:37

《外資精點》摩通料中銀派特別息為短期催化劑，目標看２３﹒２元

　　《經濟通通訊社４日專訊》摩通發表研究報告指，中銀香港（０２３８８）與中國銀行

（０３９８８）（滬：６０１９８８）公布達成協議，中銀香港取得中國銀行於售馬來西亞中國銀行之全部已發行股本，及中國銀行（泰國）之全部已發行股本，交易會於今年底完成。對於業務的資產規模影響不明顯，該行認為，股份上行空間多於下行，看好派特別息成為短期催化劑，估計將派特別息１至１﹒５元。

　　該行予中銀香港「增持」評級，目標價２３﹒２元。（ｗｃ）

http://www.etnet.com.hk/www/tc/stocks/realtime/quote_news_detail.php?newsid=ETN260704339&page=1&section=related&code=2388

04/07/2016 10:38

《異動股》中行現升近２％，售馬來西亞及泰國資產予中銀香港

　　《經濟通通訊社４日專訊》

　　中銀香港（０２３８８）與中行簽訂協議，收購中銀泰國及中銀馬來西亞之全部已發行股本。

　　根據公告，中銀泰國股權收購的交易對價１４９億泰銖（約３１﹒１７億港元）；中銀馬來西亞股權收購的交易對價為２０﹒２５億馬幣（約３７﹒６４億港元）。

　　２０１５年度，中銀泰國及中銀馬來西亞的除稅後淨利潤分別為６０００萬泰銖及１﹒０３億馬幣。

http://www.etnet.com.hk/www/tc/stocks/realtime/quote_news_detail.php?section=sdi&newsid=ETN260704489&page=1&code=2388

04/07/2016 17:31

中銀香港：陸續購母行餘下東南亞資產；海外貸款增長量或超中港

　　《經濟通通訊社４日專訊》中銀香港（０２３８８）副董事長兼總裁岳毅出席「基建融資促進辦公室」成立儀式後表示，集團正轉變為區域銀行，上月收購母行中國銀行（０３９８８）的馬來西亞及泰國資產，未來將陸續收購母行在東南亞其他國家的資產，包括印尼、越南、菲律賓及柬埔寨，預期未來海外貸款增長量將超過香港，甚至是內地。

　　他又指出，每個國家都有風險，將嚴格進行風險管控，為融資項目進行盡職調查，融資亦會符合商業利益。

　　岳氏提到，中行全力支持「一帶一路」發展，去年與「一帶一路」國家相關的授信業務為２００億美元，未來三年將增至１０００億美元，主要用於基建融資。（ｔｗ）

 http://www.etnet.com.hk/www/tc/stocks/realtime/quote_news_detail.php?section=sdi&newsid=ETN260630544&page=1&code=2388

30/06/2016 16:44

中國銀行就出售馬來西亞及泰國分行與中銀香港達成協議

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）公布，今日就出售馬來西亞中國銀行（Ｂａｎｋ　ｏｆ　Ｃｈｉｎａ　（Ｍａｌａｙｓｉａ）Ｂｅｒｈａｄ）之全部已發行股本，及中國銀行（泰國）股份有限公司（Ｂａｎｋ　ｏｆ　Ｃｈｉｎａ（Ｔｈａｉ）Ｐｕｂｌｉｃ　Ｃｏｍｐａｎｙ　Ｌｉｍｉｔｅｄ）之全部已發行股本，與買方中銀香港（０２３８８），簽署若干買賣協議。

　　中行表示，有關資產轉讓可進一步拓展中銀香港（控股）和中銀香港的經營空間，加快提升中行在東盟地區的客戶服務、產品創新推廣能力和市場競爭力，促進中行在東盟地區發展。（ｓｃ）

英脱歐後恒指破20000跌1200點時、待熊金第1小注入建行4.75@5000

英脱歐已成定局 (52%支持脱歐、48%反對)
恒指破20000點跌1200點時你怕嗎?

機會又來了~~~
飛鳥媽待熊金第1小注入建行4.75@5000

P.S.又有熊市的味道、心力不好或財務上沒能力者請不要參考、觀望為上
撈底仍是高風險行為~~~

http://www.etnet.com.hk/www/tc/stocks/realtime/quote_news_detail.php?section=related&code=939&newsid=ETN260624341
24/06/2016 13:05

《異動股》脫歐陣營獲勝大市恐慌下跌，工商銀行亦挫逾５％ 
　　《經濟通通訊社２４日專訊》工商銀行（０１３９８）現價下跌５﹒３９％，報４﹒２１元
；成交約３﹒８１億股，涉資１６﹒４４億元。
　　據《英國廣播公司》指，英國公投大選已完成點票，脫歐陣營獲勝。大市午後跌幅再度擴大
，現時，恆生指數報１９７０３，下跌１１６６點或下跌５﹒５９％，主板成交４６１﹒２４億
元。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　工商銀行（０１３９８）　　　４﹒２１元　　　下跌５﹒３９％
　　建設銀行（００９３９）　　　４﹒７５元　　　下跌４﹒６２％
　　中信銀行（００９９８）　　　４﹒４３元　　　下跌４﹒９４％
　　農業銀行（０１２８８）　　　２﹒８２元　　　下跌４﹒４１％
　　重慶銀行（０１９６３）　　　５﹒４２元　　　下跌４﹒４１％

　　民生銀行（０１９８８）　　　７﹒０１元　　　下跌４﹒６３％
　　盛京銀行（０２０６６）　　　８﹒５０元　　　下跌４﹒０６％
　　交通銀行（０３３２８）　　　４﹒８５元　　　下跌５﹒０９％
　　重農行　（０３６１８）　　　３﹒６９元　　　下跌３﹒６６％
　　徽商銀行（０３６９８）　　　３﹒４３元　　　下跌２﹒５６％

　　招商銀行（０３９６８）　　１５﹒７６元　　　下跌４﹒８３％
　　中國銀行（０３９８８）　　　２﹒９２元　　　下跌４﹒５８％
　　哈行　　（０６１３８）　　　１﹒９７元　　　上升０﹒５１％

　　光大銀行（０６８１８）　　　３﹒３０元　　　下跌３﹒５１％

你猜到中銀2388會賣集友銀行牌嗎? 賣南洋銀行牌時已一不離二~~~

你猜到中銀會賣集友銀行牌嗎?
還記得飛鳥在2015年12月斷估值話賣南洋銀行牌已一不離二~~~
中銀(南商牌值680億港元(已賣)+集友225億(中銀有70.5%股權、約156億港元）、即約836億
阿爺一早已想用中銀香港來做向中行3988母公司買「一帶一路」
只是左手轉右手阿爺的交換資產
賣集友銀行牌消息傅出(剛好在阿爺第三人張先來港說「一帶一路」時、情況都做得好明顯)
說飛鳥猜到阿爺行為、只是一不離二在做同樣的動作~~~

一來比多個牌比自己友國內銀行來香港這個國際城市走出去
(今次指定係廈門國際銀行放料~~~)

二來中銀香港來做「一帶一路」繼續鋪路以香港做集資基地
(必定向中行3988母公司買、已講表態~~~)

三來中行3988繼續減負債
(中銀航空租賃從中國銀行(03988)分拆作獨立上市~~~)

四來阿爺已重開放了債轉股去內銀呆壞帳問題試點
(且看看未來情況怎樣~~~)

其實一連串劇本動作阿爺都計劃好~~~
所以點解唔趁上次跌破$20時去價值投資買中銀香港2388
(飛鳥媽及飛鳥都加了點倉~~~因為見P/B0.85非常吸引)

http://aska-flybird.blogspot.hk/2016/01/190002388.html
現價 HK$19.9 (恆指剛落到18886 - 跌750)
年報都有寫左每股淨資產值 HK$16.714
發行股數 10,572,780,266 X HK$19.9 => 市值HK$210,398,327,293(HK$2103億)

以今天現價$23/ 市值HK$2373億
南商牌值680億港元(已賣) => 每股HK$6.432
集友當值156億港元 =>每股HK$1.475 (集友225億(中銀有70.5%股權、約156億港元）
年報都有寫左每股淨資產值 $18.215 (真正賣南洋後的錢唔知幾時入帳)

HK$18.215 X 85%(這是之前聽說南商+集友約全中銀約15%資產值)
=> HK$15.48 + 已賣南商牌每股HK$6.432 + 集友牌每股HK$1.475=> HK$23.39
=> P/B 23 /23.39 => 0.98 (已由推介時斷估0.85升至回1)
以上為飛鳥純吹水斷估、當然真正股值唔可以咁計(要等半年結時南洋賣出後入帳再計)

老句(仍為持之前一樣看法)
是否中行3988母公司買「一帶一路」投資或作派特別股息、作為股東的我則沒有所謂
總之中銀可以安穩地年年派2次息便OK
所以仍是老看法要長線年計維持中銀上升回$23.39(P/B1.0倍)-$28.37(理論最高值P/B1.2倍)

P.S.

<轉貼>終於中銀香港2388擬680億售南商予中國信達1359

http://aska-flybird.blogspot.hk/2015/12/23886801359.html

http://www.etnet.com.hk/www/tc/stocks/realtime/quote_blocktrade_detail.php?code=2388&newsid=ETN260523323
(轉貼)中銀香港擬將集友銀行股份售予廈門國際銀行及廈門市政府

23/05/2016 09:39

《異動股》中銀香港（０２３８８）升逾１％，傳售集友銀行

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中銀香港（０２３８８）現價上升１﹒３４％，報２２﹒７５元，升破廿天線（２２﹒６１５元）；成交約６６萬股，涉資１４９１萬元。
　　根據彭博引述知情人士透露，中銀香港擬將所持有的集友銀行股份，售予廈門國際銀行及廈門市政府，正就此進行深入談判。
　　知情人士指出，集友銀行估值約為２０億美元。
　　中銀香港表示，不會就市場傳聞作出評論。彭博亦曾致電廈門國際銀行查詢，但未獲接聽。
廈門市政府辦公廳表示對上述消息不消楚。
　　中銀香港去年底與信達金控達成協議，以６８０億元將旗下南洋商業銀行出售。