阿爺的作風一向喜歡放風，摸底才慢慢批，非是一般急進的商業行為
http://aska-flybird.blogspot.hk/2016/05/2388.html
你猜到中銀2388會賣集友銀行牌嗎? 賣南洋銀行牌時已一不離二~~~
飛鳥那時已吹水斷估中銀賣集友入袋156億，而風聲看來164億更高少少(雖不中亦不遠)。。。
講回正題、仍值得持有嗎?
值 (昨天一傳賣集友消息、就有特別股息憧憬、一天又抄上$28.3、上週最低才$25.8~~~~哈哈)
飛鳥一直覺得中銀值$28-30左右
以香港的3大銀行、其實有2千8億至3千2億市值好正常 (恆生11都2733億)
發行股數 10,572,780,266 X HK$27.9=> 市值HK$294,980,569,421.4(HK$2949.8億) +集友164億
=>約飛鳥斷估3113億
發行股數 10,572,780,266 X HK$29.5> 市值HK$311,897,017,847(HK$3118億)
分析、又是那些舊野
中行可証劵化除了中銀飛機租賃2588，又有東盟業務可分拆賣比中銀幫補
1>集友牌可賣出(是否廈門問題不大)收回的錢返6成帳去阿媽度。。。
(賣完之後、還有無呀?~~~~飛鳥告訴大家還有個寶生期貨牌~~~~呵呵)
2>中銀香港仍是「一帶一路」繼續鋪路以香港做集資基地
(繼續向中行3988母公司買更多東盟、已講表態~~~)
3>中行3988繼續減負債
(除了中銀飛機租賃2588已上市、下一個有可能是中銀人壽~~~
再後有可能是中銀國際證券、但股東太多未必個個同意
中銀國際證券股權
http://www.bocichina.com/boci/aboutBOCI/stockholderIntro.jsp?thirdMenu=qtcd_aboutBOCI_BOCIsurvey_gdjs)
中銀最大的風險
http://aska-flybird.blogspot.hk/2016/08/1812.html
UPDATE下
1>利息收入平衡
(港樓沒有骨牌式大跌、中原樓價指數重回升軌~~~)
2>非利息收入平衡
(半年結維持、可看中期業績在保險、信用卡、個人或工商貸款、貿易融資、製造、批發及零售、物業發展及投資、金融及股票經紀等)
3>人民幣池專利權
(因為中行做得比工建交好、阿爺仍會利用此行走出去發債)
4>東盟資產
(母公司中行仍有其他東盟資產要出售比仔仔中銀、而現有的東盟資產出見另一次南亞貨幣骨牌式大跌的機會不大)
中銀都就快出第3季業績、到時再評吧
半年結可看
http://aska-flybird.blogspot.hk/2016/08/blog-post.html
P.S.
純吹水斷估、請大家理性分析了解
http://www.etnet.com.hk/www/tc/stocks/realtime/quote_news_detail.php?section=related&code=2388&newsid=ETN261024540
<轉貼>24/10/2016 16:23
分析：中銀香港售集友市帳率較高，料特息金額將較南商多
《經濟通通訊社記者陳佩珊２４日報道》據本地《商報》報道，中銀香港（０２３８８）以３０億美元（約２３４億港元）作價，與廈門國際銀行達成出售集友銀行協議，料套現約１６４億港元。
不過，該報其後於網站澄清指，據消息人士，相關報道不實。至於中銀香港發言人則回應指，該行會於今日稍後時間發出公告。
中銀香港今日股價升４﹒５％，收報２８﹒１５元，市場憧憬該行會再派發特別股息。該行於早前完成出售南商後，於今年中期業績後宣佈派發特別股息每股０﹒７１元，是自２００２年上市以來首次派特別息，但當時管理層未有直接評論，若成功出售集友後會否再派特別息。
新鴻基金融財富管理策略師溫傑向本通訊社訪問時表示，對於集友的傳聞交易作價感到意外，因市帳率逾３倍，較上次出售南商的近２倍市帳率為高，現時確實售價仍未落實，投資者不宜過分雀躍。
他表示，由於中銀香港或會利用出售所得來收購母行東盟資產，亦有機會用於其他業務發展，因此難以判斷對普通股權一級資本比率（ＣＥＴ１）的提振作用。不過，該行再度派發特別息的機會仍非常大，而且今次的特別息金額理論上會較出售南商的特別息為高。
比富達證券有限公司研究部主管林嘉麒亦認同，中銀出售集友後的特別息金額會較上次為多，不過，由於收購母行東盟資產相信亦要牽涉較大規模及作價，因此該行不會將全部出售所得用於派特別息。
林嘉麒又表示，雖然南商資產較「值錢」，但或由於集友的銀行業務營運較南商優勝，因此交易作價較南商高，中銀香港於短期內出售多間銀行，有利資本充足水平，相信可推動短期股價走勢。