還記得飛鳥在2015年12月斷估值話賣南洋銀行牌已一不離二~~~
中銀(南商牌值680億港元(已賣)+集友225億(中銀有70.5%股權、約156億港元)、即約836億
阿爺一早已想用中銀香港來做向中行3988母公司買「一帶一路」
只是左手轉右手阿爺的交換資產
賣集友銀行牌消息傅出(剛好在阿爺第三人張先來港說「一帶一路」時、情況都做得好明顯)
說飛鳥猜到阿爺行為、只是一不離二在做同樣的動作~~~
一來比多個牌比自己友國內銀行來香港這個國際城市走出去
(今次指定係廈門國際銀行放料~~~)
二來中銀香港來做「一帶一路」繼續鋪路以香港做集資基地
(必定向中行3988母公司買、已講表態~~~)
三來中行3988繼續減負債
(中銀航空租賃從中國銀行(03988)分拆作獨立上市~~~)
四來阿爺已重開放了債轉股去內銀呆壞帳問題試點
(且看看未來情況怎樣~~~)
其實一連串劇本動作阿爺都計劃好~~~
所以點解唔趁上次跌破$20時去價值投資買中銀香港2388
(飛鳥媽及飛鳥都加了點倉~~~因為見P/B0.85非常吸引)
http://aska-flybird.blogspot.hk/2016/01/190002388.html
現價 HK$19.9 (恆指剛落到18886 - 跌750)
年報都有寫左每股淨資產值 HK$16.714
發行股數 10,572,780,266 X HK$19.9 => 市值HK$210,398,327,293(HK$2103億)
以今天現價$23/ 市值HK$2373億
南商牌值680億港元(已賣) => 每股HK$6.432
集友當值156億港元 =>每股HK$1.475 (集友225億(中銀有70.5%股權、約156億港元)
年報都有寫左每股淨資產值 $18.215 (真正賣南洋後的錢唔知幾時入帳)
HK$18.215 X 85%(這是之前聽說南商+集友約全中銀約15%資產值)
=> HK$15.48 + 已賣南商牌每股HK$6.432 + 集友牌每股HK$1.475=> HK$23.39
=> P/B 23 /23.39 => 0.98 (已由推介時斷估0.85升至回1)
以上為飛鳥純吹水斷估、當然真正股值唔可以咁計(要等半年結時南洋賣出後入帳再計)
老句(仍為持之前一樣看法)
是否中行3988母公司買「一帶一路」投資或作派特別股息、作為股東的我則沒有所謂
總之中銀可以安穩地年年派2次息便OK
所以仍是老看法要長線年計維持中銀上升回$23.39(P/B1.0倍)-$28.37(理論最高值P/B1.2倍)
P.S.
<轉貼>終於中銀香港2388擬680億售南商予中國信達1359
http://www.etnet.com.hk/www/tc/stocks/realtime/quote_blocktrade_detail.php?code=2388&newsid=ETN260523323(轉貼)中銀香港擬將集友銀行股份售予廈門國際銀行及廈門市政府
23/05/2016 09:39
《異動股》中銀香港(02388)升逾1%,傳售集友銀行
《經濟通通訊社23日專訊》中銀香港(02388)現價上升1﹒34%,報22﹒75元,升破廿天線(22﹒615元);成交約66萬股,涉資1491萬元。
根據彭博引述知情人士透露,中銀香港擬將所持有的集友銀行股份,售予廈門國際銀行及廈門市政府,正就此進行深入談判。
知情人士指出,集友銀行估值約為20億美元。
中銀香港表示,不會就市場傳聞作出評論。彭博亦曾致電廈門國際銀行查詢,但未獲接聽。
廈門市政府辦公廳表示對上述消息不消楚。
中銀香港去年底與信達金控達成協議,以680億元將旗下南洋商業銀行出售。